Sincronice Mercer Wealth Solutions con Home Assistant

BankSync puede admitir conexiones con cuentas de Mercer Wealth Solutions a través de proveedores externos de open banking y, después, enviar a Home Assistant los datos de cuenta compatibles que se indican a continuación. La configuración lleva menos de 10 minutos y no requiere código.

Estados UnidosSincronizaciónDisponible

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Cómo sincronizar Mercer Wealth Solutions con Home Assistant

Asignación de campos de Mercer Wealth Solutions en Home Assistant — asigne sus columnas una vez

Busque Mercer Wealth Solutions en BankSync

Regístrese en BankSync y, si Mercer Wealth Solutions está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco. BankSync no almacena sus credenciales de banca online.

Autorice Home Assistant

Autorice a BankSync a escribir datos en su espacio de trabajo de Home Assistant. Seleccione la base de datos, la tabla o la hoja donde deben llegar los datos de cuenta compatibles.

Configure la asignación de campos

Asigne los campos compatibles de Mercer Wealth Solutions que facilita el proveedor a columnas de Home Assistant.

Fije la programación de sincronización

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

Qué se sincroniza de Mercer Wealth Solutions a Home Assistant

Transacciones

Sincronice el historial de transacciones disponible de Mercer Wealth Solutions y los campos que facilita el proveedor, como fechas, importes, descripciones, comercios y categorías.

Saldos

Sincronice los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de Mercer Wealth Solutions.

Posiciones

Sincronice las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en Mercer Wealth Solutions.

Operaciones

Sincronice el historial compatible de operaciones y actividad de inversión de Mercer Wealth Solutions.

Préstamos

Sincronice los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en Mercer Wealth Solutions.

Datos de la cuenta

Use los nombres de cuenta, identificadores enmascarados y tipos que facilita el proveedor para organizar los datos en Home Assistant.

Asignación de campos personalizada

Asigne cualquier campo de Mercer Wealth Solutions a cualquier columna de Home Assistant, con total flexibilidad.

Programación de sincronizaciones

Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.

¿Listo para sincronizar Mercer Wealth Solutions con Home Assistant?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, configure la sincronización y reciba sus datos en Home Assistant en minutos.

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Sincronizar Mercer Wealth Solutions con otro destino

La misma conexión con Mercer Wealth Solutions puede alimentar cualquiera de estos destinos.

Otros bancos que se sincronizan con Home Assistant

Entidades del mismo mercado que también pueden enviar datos de cuenta a Home Assistant.

BankSync no está afiliado a Mercer Wealth Solutions ni a Home Assistant, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.