Sincronice Cash Flow Portal con SimpleFIN
BankSync puede admitir conexiones con cuentas de Cash Flow Portal a través de proveedores externos de open banking y, después, enviar a SimpleFIN los datos de cuenta compatibles que se indican a continuación. La configuración lleva menos de 10 minutos y no requiere código.
Cómo sincronizar Cash Flow Portal con SimpleFIN
Busque Cash Flow Portal en BankSync
Regístrese en BankSync y, si Cash Flow Portal está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco. BankSync no almacena sus credenciales de banca online.
Autorice SimpleFIN
Autorice a BankSync a escribir datos en su espacio de trabajo de SimpleFIN. Seleccione la base de datos, la tabla o la hoja donde deben llegar los datos de cuenta compatibles.
Configure la asignación de campos
Asigne los campos compatibles de Cash Flow Portal que facilita el proveedor a columnas de SimpleFIN.
Fije la programación de sincronización
Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.
Qué se sincroniza de Cash Flow Portal a SimpleFIN
Transacciones
Sincronice el historial de transacciones disponible de Cash Flow Portal y los campos que facilita el proveedor, como fechas, importes, descripciones, comercios y categorías.
Saldos
Sincronice los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de Cash Flow Portal.
Posiciones
Sincronice las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en Cash Flow Portal.
Operaciones
Sincronice el historial compatible de operaciones y actividad de inversión de Cash Flow Portal.
Préstamos
Sincronice los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en Cash Flow Portal.
Datos de la cuenta
Use los nombres de cuenta, identificadores enmascarados y tipos que facilita el proveedor para organizar los datos en SimpleFIN.
Asignación de campos personalizada
Asigne cualquier campo de Cash Flow Portal a cualquier columna de SimpleFIN, con total flexibilidad.
Programación de sincronizaciones
Elija sincronizaciones automáticas cada hora, a diario o semanalmente según su plan, o ejecute una sincronización manual en cualquier momento.
¿Listo para sincronizar Cash Flow Portal con SimpleFIN?
Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, configure la sincronización y reciba sus datos en SimpleFIN en minutos.
Empezar gratisSincronizar Cash Flow Portal con otro destino
La misma conexión con Cash Flow Portal puede alimentar cualquiera de estos destinos.
- Sincronizar Cash Flow Portal con Actual Budget
- Sincronizar Cash Flow Portal con Airtable
- Sincronizar Cash Flow Portal con Firefly III
- Sincronizar Cash Flow Portal con Google Sheets
- Sincronizar Cash Flow Portal con Home Assistant
- Sincronizar Cash Flow Portal con Microsoft Excel
- Sincronizar Cash Flow Portal con MongoDB
- Sincronizar Cash Flow Portal con MySQL
- Sincronizar Cash Flow Portal con Notion
- Sincronizar Cash Flow Portal con PostgreSQL
- Sincronizar Cash Flow Portal con Securo
- Sincronizar Cash Flow Portal con Sure
Otros bancos que se sincronizan con SimpleFIN
Entidades del mismo mercado que también pueden enviar datos de cuenta a SimpleFIN.
- Sincronizar Chase con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar American Express con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Capital One con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Wells Fargo con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Fidelity con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Citibank Online con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Bank of America con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
- Sincronizar Charles Schwab con SimpleFIN🇺🇸 Estados Unidos
BankSync no está afiliado a Cash Flow Portal ni a SimpleFIN, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.