Use Claude Cowork con RBC Advisor Connect - Client Access

El servidor MCP de BankSync puede permitir que Claude Cowork consulte los datos compatibles de las cuentas de RBC Advisor Connect - Client Access que usted haya conectado a través de BankSync y autorizado para el acceso por API. Consulte sus finanzas en lenguaje natural, sin hojas de cálculo ni exportaciones.

BankSync no está afiliado a RBC Advisor Connect - Client Access ni a Claude Cowork, ni cuenta con su respaldo, patrocinio o colaboración. Los nombres se usan solo para describir la posible cobertura de datos de cuentas y la compatibilidad de los clientes de IA.

Estados UnidosPlataformaConectado por MCP

Empezar gratis Guía de configuración de Claude Cowork

Cómo conectar Claude Cowork con RBC Advisor Connect - Client Access

Creación de una clave de API de BankSync para un agente de IA — una clave, todos los agentes

Busque RBC Advisor Connect - Client Access en BankSync

Regístrese en BankSync y, si RBC Advisor Connect - Client Access está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco.

Genere una clave de API

Cree una clave de API en la sección Desarrolladores de su espacio de trabajo de BankSync.

Configure el cliente Claude Cowork

Añada el servidor MCP de BankSync a Claude Cowork con su clave de API. Siga nuestra guía de configuración de Claude Cowork para ver las instrucciones paso a paso.

Empiece a consultar

Pregunte a Claude Cowork en lenguaje natural por las transacciones, los saldos y otros datos compatibles de RBC Advisor Connect - Client Access.

Configuración MCP de Claude Cowork

Añada esta configuración para que Claude Cowork consulte, a través de BankSync, los datos compatibles de las cuentas de RBC Advisor Connect - Client Access.

¿También usa la aplicación Claude Desktop? Instale BankSync en un clic con el paquete de escritorio banksync-mcp.mcpb. Este paquete es solo para la aplicación Claude Desktop.

Configuración de Claude Cowork

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

A qué puede acceder Claude Cowork en RBC Advisor Connect - Client Access

Cuentas

Liste las cuentas de RBC Advisor Connect - Client Access conectadas a través de BankSync y visibles según los permisos de la clave de API que conceda.

Transacciones

Consulte las transacciones compatibles de RBC Advisor Connect - Client Access con las fechas, descripciones, importes, comercios y categorías que facilita el proveedor.

Saldos

Obtenga los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de RBC Advisor Connect - Client Access.

Posiciones

Consulte las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en RBC Advisor Connect - Client Access.

Operaciones

Acceda al historial compatible de operaciones y actividad de inversión de RBC Advisor Connect - Client Access.

Préstamos

Consulte los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en RBC Advisor Connect - Client Access.

¿Listo para conectar Claude Cowork con RBC Advisor Connect - Client Access?

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Guía de configuración de Claude Cowork Detalles de RBC Advisor Connect - Client Access Referencia de herramientas MCP

Usar RBC Advisor Connect - Client Access con otro agente

El mismo servidor MCP de BankSync y la misma clave de API funcionan con todos ellos.

Otros bancos que puede usar con Claude Cowork

Entidades del mismo mercado que Claude Cowork puede consultar a través de BankSync MCP.

BankSync no está afiliado a Claude Cowork ni a RBC Advisor Connect - Client Access, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todos los nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.