Use Claude Cowork con BMO InvestorLine

El servidor MCP de BankSync puede permitir que Claude Cowork consulte los datos compatibles de las cuentas de BMO InvestorLine que usted haya conectado a través de BankSync y autorizado para el acceso por API. Consulte sus finanzas en lenguaje natural, sin hojas de cálculo ni exportaciones.

BankSync no está afiliado a BMO InvestorLine ni a Claude Cowork, ni cuenta con su respaldo, patrocinio o colaboración. Los nombres se usan solo para describir la posible cobertura de datos de cuentas y la compatibilidad de los clientes de IA.

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Empezar gratis Guía de configuración de Claude Cowork

Cómo conectar Claude Cowork con BMO InvestorLine

Creación de una clave de API de BankSync para un agente de IA — una clave, todos los agentes

Busque BMO InvestorLine en BankSync

Regístrese en BankSync y, si BMO InvestorLine está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco.

Genere una clave de API

Cree una clave de API en la sección Desarrolladores de su espacio de trabajo de BankSync.

Configure el cliente Claude Cowork

Añada el servidor MCP de BankSync a Claude Cowork con su clave de API. Siga nuestra guía de configuración de Claude Cowork para ver las instrucciones paso a paso.

Empiece a consultar

Pregunte a Claude Cowork en lenguaje natural por las transacciones, los saldos y otros datos compatibles de BMO InvestorLine.

Configuración MCP de Claude Cowork

Añada esta configuración para que Claude Cowork consulte, a través de BankSync, los datos compatibles de las cuentas de BMO InvestorLine.

¿También usa la aplicación Claude Desktop? Instale BankSync en un clic con el paquete de escritorio banksync-mcp.mcpb. Este paquete es solo para la aplicación Claude Desktop.

Configuración de Claude Cowork

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

A qué puede acceder Claude Cowork en BMO InvestorLine

Cuentas

Liste las cuentas de BMO InvestorLine conectadas a través de BankSync y visibles según los permisos de la clave de API que conceda.

Saldos

Obtenga los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de BMO InvestorLine.

Posiciones

Consulte las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en BMO InvestorLine.

Operaciones

Acceda al historial compatible de operaciones y actividad de inversión de BMO InvestorLine.

Órdenes

Acceda a las órdenes de inversión abiertas y pendientes compatibles de BMO InvestorLine.

¿Listo para conectar Claude Cowork con BMO InvestorLine?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, genere una clave de API y empiece a consultar sus datos en minutos.

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Guía de configuración de Claude Cowork Detalles de BMO InvestorLine Referencia de herramientas MCP

Usar BMO InvestorLine con otro agente

El mismo servidor MCP de BankSync y la misma clave de API funcionan con todos ellos.

Otros bancos que puede usar con Claude Cowork

Entidades del mismo mercado que Claude Cowork puede consultar a través de BankSync MCP.

BankSync no está afiliado a Claude Cowork ni a BMO InvestorLine, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todos los nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.