Use Salesforce Agentforce con AJ Bell

El servidor MCP de BankSync puede permitir que Salesforce Agentforce consulte los datos compatibles de las cuentas de AJ Bell que usted haya conectado a través de BankSync y autorizado para el acceso por API. Consulte sus finanzas en lenguaje natural, sin hojas de cálculo ni exportaciones.

BankSync no está afiliado a AJ Bell ni a Salesforce Agentforce, ni cuenta con su respaldo, patrocinio o colaboración. Los nombres se usan solo para describir la posible cobertura de datos de cuentas y la compatibilidad de los clientes de IA.

Reino UnidoPlataformaConectado por MCP

Empezar gratis Guía de configuración de Salesforce Agentforce

Cómo conectar Salesforce Agentforce con AJ Bell

Creación de una clave de API de BankSync para un agente de IA — una clave, todos los agentes

Busque AJ Bell en BankSync

Regístrese en BankSync y, si AJ Bell está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco.

Genere una clave de API

Cree una clave de API en la sección Desarrolladores de su espacio de trabajo de BankSync.

Configure el cliente Salesforce Agentforce

Añada el servidor MCP de BankSync a Salesforce Agentforce con su clave de API. Siga nuestra guía de configuración de Salesforce Agentforce para ver las instrucciones paso a paso.

Empiece a consultar

Pregunte a Salesforce Agentforce en lenguaje natural por las transacciones, los saldos y otros datos compatibles de AJ Bell.

Configuración MCP de Salesforce Agentforce

Añada esta configuración para que Salesforce Agentforce consulte, a través de BankSync, los datos compatibles de las cuentas de AJ Bell.

Configuración de Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

A qué puede acceder Salesforce Agentforce en AJ Bell

Cuentas

Liste las cuentas de AJ Bell conectadas a través de BankSync y visibles según los permisos de la clave de API que conceda.

Transacciones

Consulte las transacciones compatibles de AJ Bell con las fechas, descripciones, importes, comercios y categorías que facilita el proveedor.

Saldos

Obtenga los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de AJ Bell.

Préstamos

Consulte los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en AJ Bell.

¿Listo para conectar Salesforce Agentforce con AJ Bell?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, genere una clave de API y empiece a consultar sus datos en minutos.

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Guía de configuración de Salesforce Agentforce Detalles de AJ Bell Referencia de herramientas MCP

Usar AJ Bell con otro agente

El mismo servidor MCP de BankSync y la misma clave de API funcionan con todos ellos.

Otros bancos que puede usar con Salesforce Agentforce

Entidades del mismo mercado que Salesforce Agentforce puede consultar a través de BankSync MCP.

BankSync no está afiliado a Salesforce Agentforce ni a AJ Bell, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todos los nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.