Synka SerraFi till SimpleFIN

BankSync kan ha stöd för anslutning till konton hos SerraFi via externa open banking-leverantörer och skickar då kontodatan som stöds och visas nedan till SimpleFIN. Det tar under 10 minuter att komma igång och kräver ingen kod.

USABanksynkTillgänglig

Kom igång gratis Läs mer om vår integration med SimpleFIN

Så synkar du SerraFi till SimpleFIN

Mappa fält från SerraFi till SimpleFIN — mappa dina kolumner en gång

Sök efter SerraFi i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om SerraFi är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller. BankSync sparar inte dina inloggningsuppgifter till internetbanken.

Godkänn SimpleFIN

Ge BankSync behörighet att skriva data till din arbetsyta i SimpleFIN. Välj databasen, tabellen eller kalkylarket där kontodatan som stöds ska hamna.

Konfigurera fältmappningar

Mappa fälten från SerraFi som stöds och som leverantören tillhandahåller till kolumner i SimpleFIN.

Ställ in ditt synkschema

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Det här synkas från SerraFi till SimpleFIN

Transaktioner

Synka tillgänglig transaktionshistorik från SerraFi och fält från leverantören, som datum, belopp, beskrivningar, handlare och kategorier.

Saldon

Synka aktuellt och disponibelt saldo för konton hos SerraFi som stöds.

Innehav

Synka innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från SerraFi.

Affärer

Synka historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från SerraFi.

Lån

Synka lånesaldon som stöds från SerraFi, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Kontouppgifter

Använd kontonamn, maskerade kontonummer och kontotyper från leverantören för att organisera data i SimpleFIN.

Anpassade fältmappningar

Mappa valfritt fält från SerraFi till valfri kolumn i SimpleFIN – helt konfigurerbart.

Synkscheman

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Redo att synka SerraFi med SimpleFIN?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, ställ in synken och få data till SimpleFIN på några minuter.

Kom igång gratis

Detaljer om SerraFi|Detaljer om SimpleFIN|Se priser

Synka SerraFi någon annanstans

Samma anslutning till SerraFi kan skicka data till alla dessa destinationer.

Fler banker som synkar till SimpleFIN

Institut på samma marknad som också kan skicka kontodata till SimpleFIN.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till SerraFi eller SimpleFIN. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.