Synchronizacja banku SS&C - GlobeOp Client Portal z aplikacją Actual Budget

BankSync może obsługiwać połączenia z kontami w banku SS&C - GlobeOp Client Portal przez zewnętrznych dostawców open banking, a następnie przesyłać pokazane poniżej obsługiwane dane kont do aplikacji Actual Budget. Konfiguracja trwa niecałe 10 minut i nie wymaga kodowania.

Stany ZjednoczoneSynchronizacja bankuDostępne

Zacznij za darmo Więcej o integracji z aplikacją Actual Budget

Jak synchronizować bank SS&C - GlobeOp Client Portal z aplikacją Actual Budget

Mapowanie pól z banku SS&C - GlobeOp Client Portal do aplikacji Actual Budget — kolumny mapuje się raz

Wyszukaj bank SS&C - GlobeOp Client Portal w BankSync

Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank SS&C - GlobeOp Client Portal jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank. BankSync nie przechowuje danych logowania do bankowości internetowej.

Autoryzuj aplikację Actual Budget

Wystarczy upoważnić BankSync do zapisu danych w obszarze roboczym aplikacji Actual Budget i wybrać bazę danych, tabelę lub arkusz, do których mają trafiać obsługiwane dane kont.

Skonfiguruj mapowanie pól

Obsługiwane pola z banku SS&C - GlobeOp Client Portal, przekazywane przez dostawcę, przypisuje się do kolumn w aplikacji Actual Budget.

Ustaw harmonogram synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Co jest synchronizowane z banku SS&C - GlobeOp Client Portal do aplikacji Actual Budget

Transakcje

Synchronizacja dostępnej historii transakcji z banku SS&C - GlobeOp Client Portal i pól przekazywanych przez dostawcę, takich jak daty, kwoty, opisy, sprzedawcy i kategorie.

Salda

Synchronizacja bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku SS&C - GlobeOp Client Portal.

Aktywa

Synchronizacja obsługiwanych pozycji inwestycyjnych, ilości i wartości rynkowych z banku SS&C - GlobeOp Client Portal.

Kupno/sprzedaż

Synchronizacja obsługiwanej historii transakcji giełdowych i aktywności inwestycyjnej z banku SS&C - GlobeOp Client Portal.

Kredyty

Synchronizacja obsługiwanych sald kredytów z banku SS&C - GlobeOp Client Portal i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.

Szczegóły konta

Nazwy kont, zamaskowane identyfikatory i typy przekazywane przez dostawcę pomagają porządkować dane w aplikacji Actual Budget.

Własne mapowania pól

Dowolne pole z banku SS&C - GlobeOp Client Portal można przypisać do dowolnej kolumny w aplikacji Actual Budget – z pełną swobodą konfiguracji.

Harmonogramy synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Zsynchronizować bank SS&C - GlobeOp Client Portal z aplikacją Actual Budget?

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i skonfigurować synchronizację, by w kilka minut dane zaczęły trafiać do aplikacji Actual Budget.

Zacznij za darmo

Bank SS&C - GlobeOp Client Portal – szczegóły|Actual Budget – szczegóły|Zobacz cennik

Synchronizacja banku SS&C - GlobeOp Client Portal z innym miejscem docelowym

To samo połączenie z bankiem SS&C - GlobeOp Client Portal może zasilać każde z tych miejsc docelowych.

Inne banki synchronizowane z aplikacją Actual Budget

Instytucje z tego samego rynku, które również mogą przesyłać dane kont do aplikacji Actual Budget.

BankSync nie jest powiązany z bankiem SS&C - GlobeOp Client Portal ani z aplikacją Actual Budget, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.