Synchronizacja banku RBC Wealth Management z aplikacją Microsoft Excel
BankSync może obsługiwać połączenia z kontami w banku RBC Wealth Management przez zewnętrznych dostawców open banking, a następnie przesyłać pokazane poniżej obsługiwane dane kont do aplikacji Microsoft Excel. Konfiguracja trwa niecałe 10 minut i nie wymaga kodowania.
Jak synchronizować bank RBC Wealth Management z aplikacją Microsoft Excel
Wyszukaj bank RBC Wealth Management w BankSync
Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank RBC Wealth Management jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank. BankSync nie przechowuje danych logowania do bankowości internetowej.
Autoryzuj aplikację Microsoft Excel
Wystarczy upoważnić BankSync do zapisu danych w obszarze roboczym aplikacji Microsoft Excel i wybrać bazę danych, tabelę lub arkusz, do których mają trafiać obsługiwane dane kont.
Skonfiguruj mapowanie pól
Obsługiwane pola z banku RBC Wealth Management, przekazywane przez dostawcę, przypisuje się do kolumn w aplikacji Microsoft Excel.
Ustaw harmonogram synchronizacji
Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.
Co jest synchronizowane z banku RBC Wealth Management do aplikacji Microsoft Excel
Transakcje
Synchronizacja dostępnej historii transakcji z banku RBC Wealth Management i pól przekazywanych przez dostawcę, takich jak daty, kwoty, opisy, sprzedawcy i kategorie.
Salda
Synchronizacja bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku RBC Wealth Management.
Aktywa
Synchronizacja obsługiwanych pozycji inwestycyjnych, ilości i wartości rynkowych z banku RBC Wealth Management.
Kupno/sprzedaż
Synchronizacja obsługiwanej historii transakcji giełdowych i aktywności inwestycyjnej z banku RBC Wealth Management.
Kredyty
Synchronizacja obsługiwanych sald kredytów z banku RBC Wealth Management i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.
Szczegóły konta
Nazwy kont, zamaskowane identyfikatory i typy przekazywane przez dostawcę pomagają porządkować dane w aplikacji Microsoft Excel.
Własne mapowania pól
Dowolne pole z banku RBC Wealth Management można przypisać do dowolnej kolumny w aplikacji Microsoft Excel – z pełną swobodą konfiguracji.
Harmonogramy synchronizacji
Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.
Zsynchronizować bank RBC Wealth Management z aplikacją Microsoft Excel?
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i skonfigurować synchronizację, by w kilka minut dane zaczęły trafiać do aplikacji Microsoft Excel.
Zacznij za darmoSynchronizacja banku RBC Wealth Management z innym miejscem docelowym
To samo połączenie z bankiem RBC Wealth Management może zasilać każde z tych miejsc docelowych.
- Synchronizacja banku RBC Wealth Management z Actual Budget
- Synchronizacja banku RBC Wealth Management z Airtable
- Synchronizacja banku RBC Wealth Management z Firefly III
- Synchronizacja banku RBC Wealth Management z Google Sheets
- Synchronizacja banku RBC Wealth Management z Home Assistant
- Synchronizacja banku RBC Wealth Management z MongoDB
- Synchronizacja banku RBC Wealth Management z MySQL
- Synchronizacja banku RBC Wealth Management z Notion
- Synchronizacja banku RBC Wealth Management z PostgreSQL
- Synchronizacja banku RBC Wealth Management z Securo
- Synchronizacja banku RBC Wealth Management z SimpleFIN
- Synchronizacja banku RBC Wealth Management z Sure
Inne banki synchronizowane z aplikacją Microsoft Excel
Instytucje z tego samego rynku, które również mogą przesyłać dane kont do aplikacji Microsoft Excel.
- Synchronizacja banku Chase z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku American Express z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku Capital One z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku Wells Fargo z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku Citibank Online z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku Fidelity z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku Bank of America z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
- Synchronizacja banku Charles Schwab z Microsoft Excel🇺🇸 Stany Zjednoczone
BankSync nie jest powiązany z bankiem RBC Wealth Management ani z aplikacją Microsoft Excel, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.