Synchronizacja banku Primerica NetXInvestor z aplikacją Airtable

BankSync może obsługiwać połączenia z kontami w banku Primerica NetXInvestor przez zewnętrznych dostawców open banking, a następnie przesyłać pokazane poniżej obsługiwane dane kont do aplikacji Airtable. Konfiguracja trwa niecałe 10 minut i nie wymaga kodowania.

Stany ZjednoczoneSynchronizacja bankuDostępne

Zacznij za darmo Więcej o integracji z aplikacją Airtable

Jak synchronizować bank Primerica NetXInvestor z aplikacją Airtable

Mapowanie pól z banku Primerica NetXInvestor do aplikacji Airtable — kolumny mapuje się raz

Wyszukaj bank Primerica NetXInvestor w BankSync

Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank Primerica NetXInvestor jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank. BankSync nie przechowuje danych logowania do bankowości internetowej.

Autoryzuj aplikację Airtable

Wystarczy upoważnić BankSync do zapisu danych w obszarze roboczym aplikacji Airtable i wybrać bazę danych, tabelę lub arkusz, do których mają trafiać obsługiwane dane kont.

Skonfiguruj mapowanie pól

Obsługiwane pola z banku Primerica NetXInvestor, przekazywane przez dostawcę, przypisuje się do kolumn w aplikacji Airtable.

Ustaw harmonogram synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Co jest synchronizowane z banku Primerica NetXInvestor do aplikacji Airtable

Transakcje

Synchronizacja dostępnej historii transakcji z banku Primerica NetXInvestor i pól przekazywanych przez dostawcę, takich jak daty, kwoty, opisy, sprzedawcy i kategorie.

Salda

Synchronizacja bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku Primerica NetXInvestor.

Aktywa

Synchronizacja obsługiwanych pozycji inwestycyjnych, ilości i wartości rynkowych z banku Primerica NetXInvestor.

Kupno/sprzedaż

Synchronizacja obsługiwanej historii transakcji giełdowych i aktywności inwestycyjnej z banku Primerica NetXInvestor.

Kredyty

Synchronizacja obsługiwanych sald kredytów z banku Primerica NetXInvestor i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.

Szczegóły konta

Nazwy kont, zamaskowane identyfikatory i typy przekazywane przez dostawcę pomagają porządkować dane w aplikacji Airtable.

Własne mapowania pól

Dowolne pole z banku Primerica NetXInvestor można przypisać do dowolnej kolumny w aplikacji Airtable – z pełną swobodą konfiguracji.

Harmonogramy synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Zsynchronizować bank Primerica NetXInvestor z aplikacją Airtable?

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i skonfigurować synchronizację, by w kilka minut dane zaczęły trafiać do aplikacji Airtable.

Zacznij za darmo

Bank Primerica NetXInvestor – szczegóły|Airtable – szczegóły|Zobacz cennik

Synchronizacja banku Primerica NetXInvestor z innym miejscem docelowym

To samo połączenie z bankiem Primerica NetXInvestor może zasilać każde z tych miejsc docelowych.

Inne banki synchronizowane z aplikacją Airtable

Instytucje z tego samego rynku, które również mogą przesyłać dane kont do aplikacji Airtable.

BankSync nie jest powiązany z bankiem Primerica NetXInvestor ani z aplikacją Airtable, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.