Synchronizacja banku Personal Capital (Pershing Login) z aplikacją Securo

BankSync może obsługiwać połączenia z kontami w banku Personal Capital (Pershing Login) przez zewnętrznych dostawców open banking, a następnie przesyłać pokazane poniżej obsługiwane dane kont do aplikacji Securo. Konfiguracja trwa niecałe 10 minut i nie wymaga kodowania.

Stany ZjednoczoneSynchronizacja bankuDostępne

Zacznij za darmo Więcej o integracji z aplikacją Securo

Jak synchronizować bank Personal Capital (Pershing Login) z aplikacją Securo

Mapowanie pól z banku Personal Capital (Pershing Login) do aplikacji Securo — kolumny mapuje się raz

Wyszukaj bank Personal Capital (Pershing Login) w BankSync

Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank Personal Capital (Pershing Login) jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank. BankSync nie przechowuje danych logowania do bankowości internetowej.

Autoryzuj aplikację Securo

Wystarczy upoważnić BankSync do zapisu danych w obszarze roboczym aplikacji Securo i wybrać bazę danych, tabelę lub arkusz, do których mają trafiać obsługiwane dane kont.

Skonfiguruj mapowanie pól

Obsługiwane pola z banku Personal Capital (Pershing Login), przekazywane przez dostawcę, przypisuje się do kolumn w aplikacji Securo.

Ustaw harmonogram synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Co jest synchronizowane z banku Personal Capital (Pershing Login) do aplikacji Securo

Transakcje

Synchronizacja dostępnej historii transakcji z banku Personal Capital (Pershing Login) i pól przekazywanych przez dostawcę, takich jak daty, kwoty, opisy, sprzedawcy i kategorie.

Salda

Synchronizacja bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku Personal Capital (Pershing Login).

Aktywa

Synchronizacja obsługiwanych pozycji inwestycyjnych, ilości i wartości rynkowych z banku Personal Capital (Pershing Login).

Kupno/sprzedaż

Synchronizacja obsługiwanej historii transakcji giełdowych i aktywności inwestycyjnej z banku Personal Capital (Pershing Login).

Kredyty

Synchronizacja obsługiwanych sald kredytów z banku Personal Capital (Pershing Login) i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.

Szczegóły konta

Nazwy kont, zamaskowane identyfikatory i typy przekazywane przez dostawcę pomagają porządkować dane w aplikacji Securo.

Własne mapowania pól

Dowolne pole z banku Personal Capital (Pershing Login) można przypisać do dowolnej kolumny w aplikacji Securo – z pełną swobodą konfiguracji.

Harmonogramy synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Zsynchronizować bank Personal Capital (Pershing Login) z aplikacją Securo?

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i skonfigurować synchronizację, by w kilka minut dane zaczęły trafiać do aplikacji Securo.

Zacznij za darmo

Bank Personal Capital (Pershing Login) – szczegóły|Securo – szczegóły|Zobacz cennik

Synchronizacja banku Personal Capital (Pershing Login) z innym miejscem docelowym

To samo połączenie z bankiem Personal Capital (Pershing Login) może zasilać każde z tych miejsc docelowych.

Inne banki synchronizowane z aplikacją Securo

Instytucje z tego samego rynku, które również mogą przesyłać dane kont do aplikacji Securo.

BankSync nie jest powiązany z bankiem Personal Capital (Pershing Login) ani z aplikacją Securo, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.