Synchronizacja banku Morningstar Managed Portfolios - Client Access z aplikacją Google Sheets

BankSync może obsługiwać połączenia z kontami w banku Morningstar Managed Portfolios - Client Access przez zewnętrznych dostawców open banking, a następnie przesyłać pokazane poniżej obsługiwane dane kont do aplikacji Google Sheets. Konfiguracja trwa niecałe 10 minut i nie wymaga kodowania.

Stany ZjednoczoneSynchronizacja bankuDostępne

Zacznij za darmo Więcej o integracji z aplikacją Google Sheets

Jak synchronizować bank Morningstar Managed Portfolios - Client Access z aplikacją Google Sheets

Mapowanie pól z banku Morningstar Managed Portfolios - Client Access do aplikacji Google Sheets — kolumny mapuje się raz

Wyszukaj bank Morningstar Managed Portfolios - Client Access w BankSync

Wystarczy zarejestrować się w BankSync i, jeśli bank Morningstar Managed Portfolios - Client Access jest dostępny, połączyć konto przez proces autoryzacji prowadzony przez dostawcę lub bank. BankSync nie przechowuje danych logowania do bankowości internetowej.

Autoryzuj aplikację Google Sheets

Wystarczy upoważnić BankSync do zapisu danych w obszarze roboczym aplikacji Google Sheets i wybrać bazę danych, tabelę lub arkusz, do których mają trafiać obsługiwane dane kont.

Skonfiguruj mapowanie pól

Obsługiwane pola z banku Morningstar Managed Portfolios - Client Access, przekazywane przez dostawcę, przypisuje się do kolumn w aplikacji Google Sheets.

Ustaw harmonogram synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Jak zacząć

Jak używać aplikacji google-sheets – Google Sheets (wersja webowa)

Co jest synchronizowane z banku Morningstar Managed Portfolios - Client Access do aplikacji Google Sheets

Transakcje

Synchronizacja dostępnej historii transakcji z banku Morningstar Managed Portfolios - Client Access i pól przekazywanych przez dostawcę, takich jak daty, kwoty, opisy, sprzedawcy i kategorie.

Salda

Synchronizacja bieżących i dostępnych sald obsługiwanych kont w banku Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Aktywa

Synchronizacja obsługiwanych pozycji inwestycyjnych, ilości i wartości rynkowych z banku Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Kupno/sprzedaż

Synchronizacja obsługiwanej historii transakcji giełdowych i aktywności inwestycyjnej z banku Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Kredyty

Synchronizacja obsługiwanych sald kredytów z banku Morningstar Managed Portfolios - Client Access i szczegółów zobowiązań przekazywanych przez dostawcę.

Szczegóły konta

Nazwy kont, zamaskowane identyfikatory i typy przekazywane przez dostawcę pomagają porządkować dane w aplikacji Google Sheets.

Własne mapowania pól

Dowolne pole z banku Morningstar Managed Portfolios - Client Access można przypisać do dowolnej kolumny w aplikacji Google Sheets – z pełną swobodą konfiguracji.

Harmonogramy synchronizacji

Automatyczna synchronizacja co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo ręczna synchronizacja w dowolnym momencie.

Zsynchronizować bank Morningstar Managed Portfolios - Client Access z aplikacją Google Sheets?

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wystarczy połączyć bank i skonfigurować synchronizację, by w kilka minut dane zaczęły trafiać do aplikacji Google Sheets.

Zacznij za darmo

Bank Morningstar Managed Portfolios - Client Access – szczegóły|Google Sheets – szczegóły|Zobacz cennik

Synchronizacja banku Morningstar Managed Portfolios - Client Access z innym miejscem docelowym

To samo połączenie z bankiem Morningstar Managed Portfolios - Client Access może zasilać każde z tych miejsc docelowych.

Inne banki synchronizowane z aplikacją Google Sheets

Instytucje z tego samego rynku, które również mogą przesyłać dane kont do aplikacji Google Sheets.

BankSync nie jest powiązany z bankiem Morningstar Managed Portfolios - Client Access ani z aplikacją Google Sheets, nie jest przez nie popierany i nie jest ich oficjalnym partnerem. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Połączenia z bankami są nawiązywane przez regulowanych dostawców open banking.