Synchroniseer AssetMark eWealthmanager naar Sure

BankSync ondersteunt mogelijk koppelingen met rekeningen bij AssetMark eWealthmanager via externe open banking-providers en stuurt de ondersteunde rekeninggegevens hieronder dan naar Sure. De installatie duurt minder dan 10 minuten en vereist geen code.

Verenigde StatenBanksynchronisatieBeschikbaar

Gratis beginnen Meer over onze integratie met Sure

Zo synchroniseer je AssetMark eWealthmanager naar Sure

Velden van AssetMark eWealthmanager koppelen aan Sure — koppel je kolommen één keer

Zoek AssetMark eWealthmanager op in BankSync

Maak een BankSync-account aan en koppel, als AssetMark eWealthmanager beschikbaar is, je rekening via een autorisatieproces van de provider of van de bank zelf. BankSync slaat je inloggegevens voor internetbankieren niet op.

Sure autoriseren

Geef BankSync toestemming om data naar je workspace in Sure te schrijven. Kies de database, tabel of sheet waarin de ondersteunde rekeninggegevens moeten komen.

Veldkoppelingen instellen

Koppel de ondersteunde velden van AssetMark eWealthmanager die de provider aanlevert aan kolommen in Sure.

Stel je syncschema in

Kies afhankelijk van je abonnement voor automatische synchronisatie per uur, dag of week, of start op elk moment handmatig een synchronisatie.

Wat er van AssetMark eWealthmanager naar Sure wordt gesynchroniseerd

Transacties

Synchroniseer de beschikbare transactiegeschiedenis van AssetMark eWealthmanager en door de provider aangeleverde velden zoals datums, bedragen, omschrijvingen, handelaren en categorieën.

Saldi

Synchroniseer actuele en beschikbare saldi van ondersteunde rekeningen bij AssetMark eWealthmanager.

Posities

Synchroniseer ondersteunde beleggingsposities, aantallen en marktwaarden van AssetMark eWealthmanager.

Trades

Synchroniseer de ondersteunde geschiedenis van beleggingstransacties en activiteiten van AssetMark eWealthmanager.

Leningen

Synchroniseer ondersteunde leningsaldi en door de provider aangeleverde gegevens over verplichtingen van AssetMark eWealthmanager.

Rekeninggegevens

Gebruik door de provider aangeleverde rekeningnamen, gemaskeerde nummers en rekeningtypen om je data in Sure te ordenen.

Eigen veldkoppelingen

Koppel elk veld van AssetMark eWealthmanager aan elke kolom in Sure – volledig configureerbaar.

Syncschema’s

Kies afhankelijk van je abonnement voor automatische synchronisatie per uur, dag of week, of start op elk moment handmatig een synchronisatie.

Klaar om AssetMark eWealthmanager te synchroniseren met Sure?

Start je gratis proefperiode van 14 dagen. Koppel je bank, stel je synchronisatie in en binnen enkele minuten stromen je gegevens naar Sure.

Gratis beginnen

Details van AssetMark eWealthmanager|Details van Sure|Prijzen bekijken

Synchroniseer AssetMark eWealthmanager naar een andere bestemming

Dezelfde koppeling met AssetMark eWealthmanager kan elk van deze bestemmingen voeden.

Andere banken die synchroniseren naar Sure

Instellingen in dezelfde markt die ook rekeninggegevens naar Sure kunnen sturen.

BankSync is niet gelieerd aan, onderschreven door of een officiële partner van AssetMark eWealthmanager of Sure. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Bankkoppelingen lopen via gereguleerde open banking-providers.