Synkroniser Sure401k til Sure

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i Sure401k via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Sure. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgjengelig

Kom i gang gratis Les mer om integrasjonen vår med Sure

Slik synkroniserer du Sure401k til Sure

Felt fra Sure401k kobles til kolonner i Sure — koble kolonnene én gang

Søk etter Sure401k i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis Sure401k er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

Godkjenn Sure

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Sure. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra Sure401k, levert av tilbyderen, til kolonner i Sure.

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra Sure401k til Sure

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra Sure401k og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Sure401k.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Sure401k.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Sure401k.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra Sure401k og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Sure.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra Sure401k til hvilken som helst kolonne i Sure – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere Sure401k med Sure?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Sure på få minutter.

Kom i gang gratis

Detaljer om Sure401k|Detaljer om Sure|Se priser

Synkroniser Sure401k til et annet sted

Den samme tilkoblingen til Sure401k kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til Sure

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Sure.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Sure401k eller Sure. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.