Gunakan Claude Desktop dengan AssetMark eWealthmanager

Server MCP BankSync dapat memungkinkan Claude Desktop menelusuri data rekening AssetMark eWealthmanager yang didukung, yang telah Anda hubungkan melalui BankSync dan izinkan untuk akses API. Telusuri keuangan Anda dengan bahasa sehari-hari tanpa spreadsheet atau ekspor.

BankSync tidak berafiliasi dengan, tidak didukung oleh, tidak disponsori oleh dan tidak bermitra dengan AssetMark eWealthmanager maupun Claude Desktop. Nama-nama ini digunakan hanya untuk menggambarkan potensi cakupan data rekening dan kompatibilitas klien.

Amerika SerikatDesktopTerhubung via MCP

Mulai gratis Panduan penyiapan Claude Desktop

Cara menghubungkan Claude Desktop ke AssetMark eWealthmanager

Membuat kunci API BankSync untuk agen AI — satu kunci, semua agen

Cari AssetMark eWealthmanager di BankSync

Daftar ke BankSync dan, jika AssetMark eWealthmanager tersedia, tautkan rekening Anda melalui alur otorisasi yang dijalankan oleh penyedia atau bank.

Buat kunci API

Buat kunci API dari bagian Developers di ruang kerja BankSync Anda.

Konfigurasi Claude Desktop

Tambahkan server MCP BankSync ke Claude Desktop menggunakan kunci API Anda. Ikuti panduan penyiapan Claude Desktop kami untuk petunjuk langkah demi langkah.

Mulai bertanya

Tanyakan kepada Claude Desktop tentang transaksi, saldo dan data AssetMark eWealthmanager lain yang didukung dengan bahasa sehari-hari.

Konfigurasi MCP Claude Desktop

Tambahkan konfigurasi ini agar Claude Desktop dapat menelusuri data rekening AssetMark eWealthmanager yang didukung melalui BankSync.

Instalasi sekali klik untuk aplikasi Claude Desktop

Tanpa JSON. Unduh Desktop Extension BankSync dan buka dengan aplikasi Claude Desktop; Anda akan diminta memasukkan kunci API saat instalasi. Tautan ini selalu mengarah ke rilis terbaru.

Unduh banksync-mcp.mcpb

Konfigurasi Claude Desktop

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Data AssetMark eWealthmanager yang dapat diakses Claude Desktop

Rekening

Tampilkan daftar rekening AssetMark eWealthmanager yang terhubung melalui BankSync dan terlihat sesuai cakupan kunci API yang Anda berikan.

Transaksi

Telusuri transaksi AssetMark eWealthmanager yang didukung beserta tanggal, deskripsi, jumlah, merchant dan kategori yang disediakan penyedia.

Saldo

Dapatkan saldo saat ini dan saldo tersedia untuk rekening AssetMark eWealthmanager yang didukung.

Kepemilikan

Lihat posisi investasi, jumlah unit dan nilai pasar yang didukung dari AssetMark eWealthmanager.

Jual beli

Akses riwayat jual beli dan aktivitas investasi yang didukung dari AssetMark eWealthmanager.

Pinjaman

Periksa saldo pinjaman yang didukung dari AssetMark eWealthmanager beserta detail kewajiban yang disediakan penyedia.

Siap menghubungkan Claude Desktop ke AssetMark eWealthmanager?

Mulai uji coba gratis 14 hari. Hubungkan bank Anda, buat kunci API dan mulai menelusuri data dalam hitungan menit.

Coba gratis →

Panduan penyiapan Claude Desktop Detail AssetMark eWealthmanager Referensi tool MCP

Gunakan AssetMark eWealthmanager dengan agen lain

Server MCP dan kunci API BankSync yang sama berfungsi dengan semua ini.

Bank lain yang dapat Anda gunakan dengan Claude Desktop

Lembaga di pasar yang sama yang dapat ditelusuri Claude Desktop melalui BankSync MCP.

BankSync tidak berafiliasi dengan, tidak didukung oleh dan bukan mitra resmi dari Claude Desktop maupun AssetMark eWealthmanager. Semua nama produk dan merek dagang adalah milik pemiliknya masing-masing. Koneksi bank dibuat melalui penyedia open banking yang teregulasi.