RBC Advisor Connect - Client Access mit Securo synchronisieren

BankSync kann Verbindungen zu Konten bei RBC Advisor Connect - Client Access über Open-Banking-Drittanbieter unterstützen und die unten gezeigten unterstützten Kontodaten dann an Securo weiterleiten. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und erfordert keinen Code.

Vereinigte StaatenBank-SyncVerfügbar

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So synchronisieren Sie RBC Advisor Connect - Client Access mit Securo

Felder von RBC Advisor Connect - Client Access in Securo zuordnen — Spalten einmal zuordnen

RBC Advisor Connect - Client Access in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern RBC Advisor Connect - Client Access verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt. BankSync speichert Ihre Online-Banking-Zugangsdaten nicht.

Securo autorisieren

Erlauben Sie BankSync, Daten in Ihren Workspace in Securo zu schreiben. Wählen Sie dann die Datenbank, die Tabelle oder das Tabellenblatt, in das die unterstützten Kontodaten geschrieben werden sollen.

Feldzuordnungen einrichten

Ordnen Sie die unterstützten, vom Anbieter gelieferten Felder von RBC Advisor Connect - Client Access den Spalten in Securo zu.

Sync-Zeitplan festlegen

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

Was von RBC Advisor Connect - Client Access nach Securo synchronisiert wird

Transaktionen

Synchronisieren Sie den verfügbaren Transaktionsverlauf von RBC Advisor Connect - Client Access und vom Anbieter gelieferte Felder wie Datum, Betrag, Beschreibung, Händler und Kategorie.

Kontostände

Synchronisieren Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei RBC Advisor Connect - Client Access.

Positionen

Synchronisieren Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von RBC Advisor Connect - Client Access.

Trades

Synchronisieren Sie den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von RBC Advisor Connect - Client Access.

Kredite

Synchronisieren Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von RBC Advisor Connect - Client Access.

Kontodetails

Nutzen Sie vom Anbieter gelieferte Kontonamen, maskierte Kennungen und Kontoarten, um Daten in Securo zu ordnen.

Eigene Feldzuordnungen

Ordnen Sie jedes Feld von RBC Advisor Connect - Client Access einer beliebigen Spalte in Securo zu – frei konfigurierbar.

Sync-Zeitpläne

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

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RBC Advisor Connect - Client Access mit anderen Zielen synchronisieren

Dieselbe Verbindung zu RBC Advisor Connect - Client Access kann jedes dieser Ziele beliefern.

Weitere Banken, die sich mit Securo synchronisieren lassen

Institute im selben Markt, die Kontodaten ebenfalls an Securo weiterleiten können.

BankSync steht in keiner Verbindung zu RBC Advisor Connect - Client Access oder Securo, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.