RBC Advisor Connect - Client Access mit Notion synchronisieren

BankSync kann Verbindungen zu Konten bei RBC Advisor Connect - Client Access über Open-Banking-Drittanbieter unterstützen und die unten gezeigten unterstützten Kontodaten dann an Notion weiterleiten. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und erfordert keinen Code.

Vereinigte StaatenBank-SyncVerfügbar

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So synchronisieren Sie RBC Advisor Connect - Client Access mit Notion

Felder von RBC Advisor Connect - Client Access in Notion zuordnen — Spalten einmal zuordnen

RBC Advisor Connect - Client Access in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern RBC Advisor Connect - Client Access verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt. BankSync speichert Ihre Online-Banking-Zugangsdaten nicht.

Notion autorisieren

Erlauben Sie BankSync, Daten in Ihren Workspace in Notion zu schreiben. Wählen Sie dann die Datenbank, die Tabelle oder das Tabellenblatt, in das die unterstützten Kontodaten geschrieben werden sollen.

Feldzuordnungen einrichten

Ordnen Sie die unterstützten, vom Anbieter gelieferten Felder von RBC Advisor Connect - Client Access den Spalten in Notion zu.

Sync-Zeitplan festlegen

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

Erste Schritte

Produktrundgang wird geladen …

So nutzen Sie notion

Was von RBC Advisor Connect - Client Access nach Notion synchronisiert wird

Transaktionen

Synchronisieren Sie den verfügbaren Transaktionsverlauf von RBC Advisor Connect - Client Access und vom Anbieter gelieferte Felder wie Datum, Betrag, Beschreibung, Händler und Kategorie.

Kontostände

Synchronisieren Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei RBC Advisor Connect - Client Access.

Positionen

Synchronisieren Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von RBC Advisor Connect - Client Access.

Trades

Synchronisieren Sie den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von RBC Advisor Connect - Client Access.

Kredite

Synchronisieren Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von RBC Advisor Connect - Client Access.

Kontodetails

Nutzen Sie vom Anbieter gelieferte Kontonamen, maskierte Kennungen und Kontoarten, um Daten in Notion zu ordnen.

Eigene Feldzuordnungen

Ordnen Sie jedes Feld von RBC Advisor Connect - Client Access einer beliebigen Spalte in Notion zu – frei konfigurierbar.

Sync-Zeitpläne

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

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RBC Advisor Connect - Client Access mit anderen Zielen synchronisieren

Dieselbe Verbindung zu RBC Advisor Connect - Client Access kann jedes dieser Ziele beliefern.

Weitere Banken, die sich mit Notion synchronisieren lassen

Institute im selben Markt, die Kontodaten ebenfalls an Notion weiterleiten können.

BankSync steht in keiner Verbindung zu RBC Advisor Connect - Client Access oder Notion, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.