Synkronoi Morningstar Managed Portfolios - Client Access palveluun Notion

BankSync voi tukea tiliyhteyksiä pankkiin Morningstar Managed Portfolios - Client Access kolmannen osapuolen open banking -palveluntarjoajien kautta ja välittää alla näkyvät tuetut tilitiedot palveluun Notion. Käyttöönotto vie alle 10 minuuttia eikä vaadi koodia.

YhdysvallatPankkisynkronointiSaatavilla

Aloita ilmaiseksi Lue lisää integraatiostamme: Notion

Näin synkronoit pankin Morningstar Managed Portfolios - Client Access palveluun Notion

Pankin Morningstar Managed Portfolios - Client Access kenttien kohdistus sarakkeisiin palvelussa Notion — kohdista sarakkeet kerran

Etsi Morningstar Managed Portfolios - Client Access BankSync-palvelusta

Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos Morningstar Managed Portfolios - Client Access on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta. BankSync ei tallenna verkkopankkitunnuksiasi.

Valtuuta Notion

Anna BankSync-palvelulle lupa kirjoittaa tietoja työtilaasi palvelussa Notion. Valitse tietokanta, taulu tai taulukko, johon tuetut tilitiedot tallennetaan.

Määritä kenttien kohdistukset

Kohdista palveluntarjoajan toimittamat pankin Morningstar Managed Portfolios - Client Access tuetut kentät sarakkeisiin palvelussa Notion.

Aseta synkronointiaikataulu

Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.

Näin pääset alkuun

Ladataan tuote-esittelyä…

Näin käytät palvelua notion

Mitä pankista Morningstar Managed Portfolios - Client Access synkronoidaan palveluun Notion

Tapahtumat

Synkronoi pankin Morningstar Managed Portfolios - Client Access saatavilla oleva tapahtumahistoria ja palveluntarjoajan toimittamat kentät, kuten päivämäärät, summat, kuvaukset, kauppiaat ja luokat.

Saldot

Synkronoi pankin Morningstar Managed Portfolios - Client Access tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.

Omistukset

Synkronoi pankin Morningstar Managed Portfolios - Client Access tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.

Kaupat

Synkronoi pankin Morningstar Managed Portfolios - Client Access tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.

Lainat

Synkronoi pankin Morningstar Managed Portfolios - Client Access tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.

Tilin tiedot

Järjestä tiedot palvelussa Notion palveluntarjoajan toimittamien tilinimien, peitettyjen tunnisteiden ja tilityyppien avulla.

Mukautetut kenttien kohdistukset

Kohdista mikä tahansa pankin Morningstar Managed Portfolios - Client Access kenttä mihin tahansa sarakkeeseen palvelussa Notion – täysin muokattavissa.

Synkronointiaikataulut

Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.

Joko synkronoit pankin Morningstar Managed Portfolios - Client Access palveluun Notion?

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, määritä synkronointi ja tiedot alkavat siirtyä palveluun Notion muutamassa minuutissa.

Aloita ilmaiseksi

Morningstar Managed Portfolios - Client Access – lisätiedot|Notion – lisätiedot|Katso hinnat

Synkronoi Morningstar Managed Portfolios - Client Access muualle

Sama yhteys pankkiin Morningstar Managed Portfolios - Client Access voi syöttää tietoja mihin tahansa näistä kohteista.

Muut pankit, jotka synkronoituvat palveluun Notion

Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tilitietoja voi myös välittää palveluun Notion.

BankSync ei ole sidoksissa pankkiin Morningstar Managed Portfolios - Client Access tai palveluun Notion eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.