Synkronoi Alight - EFE (Edelman Financial Engines) palveluun Microsoft Excel

BankSync voi tukea tiliyhteyksiä pankkiin Alight - EFE (Edelman Financial Engines) kolmannen osapuolen open banking -palveluntarjoajien kautta ja välittää alla näkyvät tuetut tilitiedot palveluun Microsoft Excel. Käyttöönotto vie alle 10 minuuttia eikä vaadi koodia.

YhdysvallatPankkisynkronointiSaatavilla

Aloita ilmaiseksi Lue lisää integraatiostamme: Microsoft Excel

Näin synkronoit pankin Alight - EFE (Edelman Financial Engines) palveluun Microsoft Excel

Pankin Alight - EFE (Edelman Financial Engines) kenttien kohdistus sarakkeisiin palvelussa Microsoft Excel — kohdista sarakkeet kerran

Etsi Alight - EFE (Edelman Financial Engines) BankSync-palvelusta

Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos Alight - EFE (Edelman Financial Engines) on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta. BankSync ei tallenna verkkopankkitunnuksiasi.

Valtuuta Microsoft Excel

Anna BankSync-palvelulle lupa kirjoittaa tietoja työtilaasi palvelussa Microsoft Excel. Valitse tietokanta, taulu tai taulukko, johon tuetut tilitiedot tallennetaan.

Määritä kenttien kohdistukset

Kohdista palveluntarjoajan toimittamat pankin Alight - EFE (Edelman Financial Engines) tuetut kentät sarakkeisiin palvelussa Microsoft Excel.

Aseta synkronointiaikataulu

Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.

Mitä pankista Alight - EFE (Edelman Financial Engines) synkronoidaan palveluun Microsoft Excel

Tapahtumat

Synkronoi pankin Alight - EFE (Edelman Financial Engines) saatavilla oleva tapahtumahistoria ja palveluntarjoajan toimittamat kentät, kuten päivämäärät, summat, kuvaukset, kauppiaat ja luokat.

Saldot

Synkronoi pankin Alight - EFE (Edelman Financial Engines) tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.

Omistukset

Synkronoi pankin Alight - EFE (Edelman Financial Engines) tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.

Kaupat

Synkronoi pankin Alight - EFE (Edelman Financial Engines) tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.

Lainat

Synkronoi pankin Alight - EFE (Edelman Financial Engines) tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.

Tilin tiedot

Järjestä tiedot palvelussa Microsoft Excel palveluntarjoajan toimittamien tilinimien, peitettyjen tunnisteiden ja tilityyppien avulla.

Mukautetut kenttien kohdistukset

Kohdista mikä tahansa pankin Alight - EFE (Edelman Financial Engines) kenttä mihin tahansa sarakkeeseen palvelussa Microsoft Excel – täysin muokattavissa.

Synkronointiaikataulut

Valitse pakettisi mukaan automaattinen synkronointi tunneittain, päivittäin tai viikoittain, tai käynnistä synkronointi käsin milloin tahansa.

Joko synkronoit pankin Alight - EFE (Edelman Financial Engines) palveluun Microsoft Excel?

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, määritä synkronointi ja tiedot alkavat siirtyä palveluun Microsoft Excel muutamassa minuutissa.

Aloita ilmaiseksi

Alight - EFE (Edelman Financial Engines) – lisätiedot|Microsoft Excel – lisätiedot|Katso hinnat

Synkronoi Alight - EFE (Edelman Financial Engines) muualle

Sama yhteys pankkiin Alight - EFE (Edelman Financial Engines) voi syöttää tietoja mihin tahansa näistä kohteista.

Muut pankit, jotka synkronoituvat palveluun Microsoft Excel

Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tilitietoja voi myös välittää palveluun Microsoft Excel.

BankSync ei ole sidoksissa pankkiin Alight - EFE (Edelman Financial Engines) tai palveluun Microsoft Excel eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.