Yhdistä Claude Desktop ja Raymond James Client Access

BankSync-palvelun MCP-palvelin voi antaa sovellukselle Claude Desktop pääsyn pankin Raymond James Client Access tuettuihin tilitietoihin, jotka olet yhdistänyt BankSync-palveluun ja joille olet sallinut API-käytön. Kysy taloudestasi luonnollisella kielellä ilman taulukoita tai vientejä.

BankSync ei ole sidoksissa pankkiin Raymond James Client Access tai palveluun Claude Desktop eikä niiden kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet tai sponsoroineet BankSync-palvelua. Nimiä käytetään vain kuvaamaan mahdollista tilitietojen kattavuutta ja yhteensopivuutta asiakasohjelmien kanssa.

YhdysvallatTyöpöytäsovellusMCP-yhteys

Aloita ilmaiseksi Käyttöönotto-opas: Claude Desktop

Näin Claude Desktop ja Raymond James Client Access yhdistetään

API-avaimen luominen tekoälyagentille BankSync-palvelussa — yksi avain, kaikki agentit

Etsi Raymond James Client Access BankSync-palvelusta

Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos Raymond James Client Access on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta.

Luo API-avain

Luo API-avain BankSync-työtilasi Developers-osiossa.

Määritä Claude Desktop

Lisää BankSync-palvelun MCP-palvelin sovellukseen Claude Desktop API-avaimellasi. Vaiheittaiset ohjeet löytyvät oppaastamme sovelluksen Claude Desktop käyttöönottoon.

Ala kysyä

Kysy sovellukselta Claude Desktop luonnollisella kielellä pankin Raymond James Client Access tuetuista tapahtumista, saldoista ja muusta.

Claude Desktop – MCP-määritys

Lisää tämä määritys, niin Claude Desktop voi hakea pankin Raymond James Client Access tuettuja tilitietoja BankSync-palvelun kautta.

Asennus yhdellä napsautuksella Claude Desktop -sovellukseen

Ohita JSON. Lataa BankSync Desktop Extension -tiedosto ja avaa se Claude Desktop -sovelluksella, niin API-avaintasi kysytään asennuksen aikana. Linkistä saat aina uusimman version.

Lataa banksync-mcp.mcpb

Claude Desktop – määritys

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Näitä pankin Raymond James Client Access tietoja Claude Desktop voi käyttää

Tilit

Listaa pankin Raymond James Client Access tilit, jotka on yhdistetty BankSync-palvelun kautta ja jotka API-avaimelle myöntämäsi oikeudet kattavat.

Tapahtumat

Hae pankin Raymond James Client Access tuettuja tapahtumia ja niiden palveluntarjoajalta saatuja päivämääriä, kuvauksia, summia, kauppiaita ja luokkia.

Saldot

Hae pankin Raymond James Client Access tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.

Omistukset

Katso pankin Raymond James Client Access tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.

Kaupat

Hae pankin Raymond James Client Access tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.

Lainat

Tarkista pankin Raymond James Client Access tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.

Joko yhdistät sovelluksen Claude Desktop pankkiin Raymond James Client Access?

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, luo API-avain ja ala hakea tietoja muutamassa minuutissa.

Kokeile ilmaiseksi →

Käyttöönotto-opas: Claude Desktop Raymond James Client Access – lisätiedot MCP-työkalujen luettelo

Käytä pankkia Raymond James Client Access toisen agentin kanssa

Sama BankSync-palvelun MCP-palvelin ja API-avain toimivat kaikkien näiden kanssa.

Muut pankit, joita Claude Desktop voi käyttää

Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tietoja Claude Desktop voi hakea BankSync MCP:n kautta.

BankSync ei ole sidoksissa palveluun Claude Desktop tai pankkiin Raymond James Client Access eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.