Yhdistä Relevance AI ja Charles Schwab

BankSync-palvelun MCP-palvelin voi antaa sovellukselle Relevance AI pääsyn pankin Charles Schwab tuettuihin tilitietoihin, jotka olet yhdistänyt BankSync-palveluun ja joille olet sallinut API-käytön. Kysy taloudestasi luonnollisella kielellä ilman taulukoita tai vientejä.

BankSync ei ole sidoksissa pankkiin Charles Schwab tai palveluun Relevance AI eikä niiden kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet tai sponsoroineet BankSync-palvelua. Nimiä käytetään vain kuvaamaan mahdollista tilitietojen kattavuutta ja yhteensopivuutta asiakasohjelmien kanssa.

YhdysvallatAlustaMCP-yhteys

Aloita ilmaiseksi Käyttöönotto-opas: Relevance AI

Näin Relevance AI ja Charles Schwab yhdistetään

API-avaimen luominen tekoälyagentille BankSync-palvelussa — yksi avain, kaikki agentit

Etsi Charles Schwab BankSync-palvelusta

Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos Charles Schwab on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta.

Luo API-avain

Luo API-avain BankSync-työtilasi Developers-osiossa.

Määritä Relevance AI

Lisää BankSync-palvelun MCP-palvelin sovellukseen Relevance AI API-avaimellasi. Vaiheittaiset ohjeet löytyvät oppaastamme sovelluksen Relevance AI käyttöönottoon.

Ala kysyä

Kysy sovellukselta Relevance AI luonnollisella kielellä pankin Charles Schwab tuetuista tapahtumista, saldoista ja muusta.

Relevance AI – MCP-määritys

Lisää tämä määritys, niin Relevance AI voi hakea pankin Charles Schwab tuettuja tilitietoja BankSync-palvelun kautta.

Relevance AI – määritys

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Näitä pankin Charles Schwab tietoja Relevance AI voi käyttää

Tilit

Listaa pankin Charles Schwab tilit, jotka on yhdistetty BankSync-palvelun kautta ja jotka API-avaimelle myöntämäsi oikeudet kattavat.

Tapahtumat

Hae pankin Charles Schwab tuettuja tapahtumia ja niiden palveluntarjoajalta saatuja päivämääriä, kuvauksia, summia, kauppiaita ja luokkia.

Saldot

Hae pankin Charles Schwab tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.

Omistukset

Katso pankin Charles Schwab tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.

Kaupat

Hae pankin Charles Schwab tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.

Lainat

Tarkista pankin Charles Schwab tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.

Joko yhdistät sovelluksen Relevance AI pankkiin Charles Schwab?

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, luo API-avain ja ala hakea tietoja muutamassa minuutissa.

Kokeile ilmaiseksi →

Käyttöönotto-opas: Relevance AI Charles Schwab – lisätiedot MCP-työkalujen luettelo

Käytä pankkia Charles Schwab toisen agentin kanssa

Sama BankSync-palvelun MCP-palvelin ja API-avain toimivat kaikkien näiden kanssa.

Muut pankit, joita Relevance AI voi käyttää

Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tietoja Relevance AI voi hakea BankSync MCP:n kautta.

BankSync ei ole sidoksissa palveluun Relevance AI tai pankkiin Charles Schwab eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.