Yhdistä Claude Cowork ja AssetMark eWealthmanager

BankSync-palvelun MCP-palvelin voi antaa sovellukselle Claude Cowork pääsyn pankin AssetMark eWealthmanager tuettuihin tilitietoihin, jotka olet yhdistänyt BankSync-palveluun ja joille olet sallinut API-käytön. Kysy taloudestasi luonnollisella kielellä ilman taulukoita tai vientejä.

BankSync ei ole sidoksissa pankkiin AssetMark eWealthmanager tai palveluun Claude Cowork eikä niiden kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet tai sponsoroineet BankSync-palvelua. Nimiä käytetään vain kuvaamaan mahdollista tilitietojen kattavuutta ja yhteensopivuutta asiakasohjelmien kanssa.

YhdysvallatAlustaMCP-yhteys

Aloita ilmaiseksi Käyttöönotto-opas: Claude Cowork

Näin Claude Cowork ja AssetMark eWealthmanager yhdistetään

API-avaimen luominen tekoälyagentille BankSync-palvelussa — yksi avain, kaikki agentit

Etsi AssetMark eWealthmanager BankSync-palvelusta

Rekisteröidy BankSync-palveluun. Jos AssetMark eWealthmanager on saatavilla, yhdistä tilisi palveluntarjoajan tai pankin oman valtuutusnäkymän kautta.

Luo API-avain

Luo API-avain BankSync-työtilasi Developers-osiossa.

Määritä Claude Cowork

Lisää BankSync-palvelun MCP-palvelin sovellukseen Claude Cowork API-avaimellasi. Vaiheittaiset ohjeet löytyvät oppaastamme sovelluksen Claude Cowork käyttöönottoon.

Ala kysyä

Kysy sovellukselta Claude Cowork luonnollisella kielellä pankin AssetMark eWealthmanager tuetuista tapahtumista, saldoista ja muusta.

Claude Cowork – MCP-määritys

Lisää tämä määritys, niin Claude Cowork voi hakea pankin AssetMark eWealthmanager tuettuja tilitietoja BankSync-palvelun kautta.

Käytätkö myös Claude Desktop -sovellusta? Asenna se yhdellä napsautuksella työpöytäpaketilla banksync-mcp.mcpb. Paketti on tarkoitettu vain Claude Desktop -sovellukseen.

Claude Cowork – määritys

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Näitä pankin AssetMark eWealthmanager tietoja Claude Cowork voi käyttää

Tilit

Listaa pankin AssetMark eWealthmanager tilit, jotka on yhdistetty BankSync-palvelun kautta ja jotka API-avaimelle myöntämäsi oikeudet kattavat.

Tapahtumat

Hae pankin AssetMark eWealthmanager tuettuja tapahtumia ja niiden palveluntarjoajalta saatuja päivämääriä, kuvauksia, summia, kauppiaita ja luokkia.

Saldot

Hae pankin AssetMark eWealthmanager tuettujen tilien nykyiset ja käytettävissä olevat saldot.

Omistukset

Katso pankin AssetMark eWealthmanager tuetut sijoitusomistukset, määrät ja markkina-arvot.

Kaupat

Hae pankin AssetMark eWealthmanager tuettu sijoituskauppojen ja -tapahtumien historia.

Lainat

Tarkista pankin AssetMark eWealthmanager tuetut lainasaldot ja palveluntarjoajan toimittamat velkatiedot.

Joko yhdistät sovelluksen Claude Cowork pankkiin AssetMark eWealthmanager?

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilujakso. Yhdistä pankkisi, luo API-avain ja ala hakea tietoja muutamassa minuutissa.

Kokeile ilmaiseksi →

Käyttöönotto-opas: Claude Cowork AssetMark eWealthmanager – lisätiedot MCP-työkalujen luettelo

Käytä pankkia AssetMark eWealthmanager toisen agentin kanssa

Sama BankSync-palvelun MCP-palvelin ja API-avain toimivat kaikkien näiden kanssa.

Muut pankit, joita Claude Cowork voi käyttää

Saman markkina-alueen rahoituslaitokset, joiden tietoja Claude Cowork voi hakea BankSync MCP:n kautta.

BankSync ei ole sidoksissa palveluun Claude Cowork tai pankkiin AssetMark eWealthmanager eikä niiden virallinen kumppani, eivätkä ne ole hyväksyneet BankSync-palvelua. Kaikki tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Pankkiyhteydet muodostetaan säänneltyjen open banking -palveluntarjoajien kautta.