Pay Plans & Benefits mit Microsoft Excel synchronisieren

BankSync kann Verbindungen zu Konten bei Pay Plans & Benefits über Open-Banking-Drittanbieter unterstützen und die unten gezeigten unterstützten Kontodaten dann an Microsoft Excel weiterleiten. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und erfordert keinen Code.

Vereinigte StaatenBank-SyncVerfügbar

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So synchronisieren Sie Pay Plans & Benefits mit Microsoft Excel

Felder von Pay Plans & Benefits in Microsoft Excel zuordnen — Spalten einmal zuordnen

Pay Plans & Benefits in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern Pay Plans & Benefits verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt. BankSync speichert Ihre Online-Banking-Zugangsdaten nicht.

Microsoft Excel autorisieren

Erlauben Sie BankSync, Daten in Ihren Workspace in Microsoft Excel zu schreiben. Wählen Sie dann die Datenbank, die Tabelle oder das Tabellenblatt, in das die unterstützten Kontodaten geschrieben werden sollen.

Feldzuordnungen einrichten

Ordnen Sie die unterstützten, vom Anbieter gelieferten Felder von Pay Plans & Benefits den Spalten in Microsoft Excel zu.

Sync-Zeitplan festlegen

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

Was von Pay Plans & Benefits nach Microsoft Excel synchronisiert wird

Transaktionen

Synchronisieren Sie den verfügbaren Transaktionsverlauf von Pay Plans & Benefits und vom Anbieter gelieferte Felder wie Datum, Betrag, Beschreibung, Händler und Kategorie.

Kontostände

Synchronisieren Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei Pay Plans & Benefits.

Positionen

Synchronisieren Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von Pay Plans & Benefits.

Trades

Synchronisieren Sie den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von Pay Plans & Benefits.

Kredite

Synchronisieren Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von Pay Plans & Benefits.

Kontodetails

Nutzen Sie vom Anbieter gelieferte Kontonamen, maskierte Kennungen und Kontoarten, um Daten in Microsoft Excel zu ordnen.

Eigene Feldzuordnungen

Ordnen Sie jedes Feld von Pay Plans & Benefits einer beliebigen Spalte in Microsoft Excel zu – frei konfigurierbar.

Sync-Zeitpläne

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

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Pay Plans & Benefits mit anderen Zielen synchronisieren

Dieselbe Verbindung zu Pay Plans & Benefits kann jedes dieser Ziele beliefern.

Weitere Banken, die sich mit Microsoft Excel synchronisieren lassen

Institute im selben Markt, die Kontodaten ebenfalls an Microsoft Excel weiterleiten können.

BankSync steht in keiner Verbindung zu Pay Plans & Benefits oder Microsoft Excel, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.