LoneStar 529 Plan - Client Access mit Notion synchronisieren

BankSync kann Verbindungen zu Konten bei LoneStar 529 Plan - Client Access über Open-Banking-Drittanbieter unterstützen und die unten gezeigten unterstützten Kontodaten dann an Notion weiterleiten. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und erfordert keinen Code.

Vereinigte StaatenBank-SyncVerfügbar

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So synchronisieren Sie LoneStar 529 Plan - Client Access mit Notion

Felder von LoneStar 529 Plan - Client Access in Notion zuordnen — Spalten einmal zuordnen

LoneStar 529 Plan - Client Access in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern LoneStar 529 Plan - Client Access verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt. BankSync speichert Ihre Online-Banking-Zugangsdaten nicht.

Notion autorisieren

Erlauben Sie BankSync, Daten in Ihren Workspace in Notion zu schreiben. Wählen Sie dann die Datenbank, die Tabelle oder das Tabellenblatt, in das die unterstützten Kontodaten geschrieben werden sollen.

Feldzuordnungen einrichten

Ordnen Sie die unterstützten, vom Anbieter gelieferten Felder von LoneStar 529 Plan - Client Access den Spalten in Notion zu.

Sync-Zeitplan festlegen

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

Erste Schritte

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So nutzen Sie notion

Was von LoneStar 529 Plan - Client Access nach Notion synchronisiert wird

Transaktionen

Synchronisieren Sie den verfügbaren Transaktionsverlauf von LoneStar 529 Plan - Client Access und vom Anbieter gelieferte Felder wie Datum, Betrag, Beschreibung, Händler und Kategorie.

Kontostände

Synchronisieren Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei LoneStar 529 Plan - Client Access.

Positionen

Synchronisieren Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von LoneStar 529 Plan - Client Access.

Trades

Synchronisieren Sie den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von LoneStar 529 Plan - Client Access.

Kredite

Synchronisieren Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von LoneStar 529 Plan - Client Access.

Kontodetails

Nutzen Sie vom Anbieter gelieferte Kontonamen, maskierte Kennungen und Kontoarten, um Daten in Notion zu ordnen.

Eigene Feldzuordnungen

Ordnen Sie jedes Feld von LoneStar 529 Plan - Client Access einer beliebigen Spalte in Notion zu – frei konfigurierbar.

Sync-Zeitpläne

Wählen Sie je nach Tarif stündliche, tägliche oder wöchentliche automatische Synchronisierungen oder starten Sie jederzeit eine manuelle Synchronisierung.

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LoneStar 529 Plan - Client Access mit anderen Zielen synchronisieren

Dieselbe Verbindung zu LoneStar 529 Plan - Client Access kann jedes dieser Ziele beliefern.

Weitere Banken, die sich mit Notion synchronisieren lassen

Institute im selben Markt, die Kontodaten ebenfalls an Notion weiterleiten können.

BankSync steht in keiner Verbindung zu LoneStar 529 Plan - Client Access oder Notion, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.