Copilot Studio mit Edward Jones - U.S. Clients Access nutzen

Mit dem MCP-Server von BankSync kann Copilot Studio unterstützte Kontodaten von Edward Jones - U.S. Clients Access abfragen, die Sie über BankSync verbunden und für den API-Zugriff freigegeben haben. Fragen Sie Ihre Finanzen in natürlicher Sprache ab, ohne Tabellen oder Exporte.

BankSync steht in keiner Verbindung oder Partnerschaft mit Edward Jones - U.S. Clients Access oder Copilot Studio und wird von ihnen weder empfohlen noch gesponsert. Die Namen dienen nur dazu, die mögliche Abdeckung von Kontodaten und die Kompatibilität mit Clients zu beschreiben.

Vereinigte StaatenPlattformÜber MCP verbunden

Kostenlos starten Anleitung für Copilot Studio

So verbinden Sie Copilot Studio mit Edward Jones - U.S. Clients Access

Einen BankSync-API-Schlüssel für einen KI-Agenten erstellen — ein Schlüssel für alle Agenten

Edward Jones - U.S. Clients Access in BankSync suchen

Registrieren Sie sich bei BankSync und verknüpfen Sie Ihr Konto, sofern Edward Jones - U.S. Clients Access verfügbar ist, über einen Autorisierungsablauf, den der Anbieter oder die Bank selbst bereitstellt.

API-Schlüssel erstellen

Erstellen Sie im Bereich „Entwickler“ Ihres BankSync-Workspaces einen API-Schlüssel.

Copilot Studio konfigurieren

Fügen Sie den BankSync-MCP-Server mit Ihrem API-Schlüssel zu Copilot Studio hinzu. Unsere Anleitung für Copilot Studio führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung.

Abfragen starten

Fragen Sie Copilot Studio in natürlicher Sprache nach unterstützten Transaktionen, Kontoständen und mehr von Edward Jones - U.S. Clients Access.

MCP-Konfiguration für Copilot Studio

Fügen Sie diese Konfiguration hinzu, damit Copilot Studio unterstützte Kontodaten von Edward Jones - U.S. Clients Access über BankSync abfragen kann.

Konfiguration für Copilot Studio

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Worauf Copilot Studio bei Edward Jones - U.S. Clients Access zugreifen kann

Konten

Listen Sie die Konten bei Edward Jones - U.S. Clients Access auf, die über BankSync verbunden und für die von Ihnen erteilten Berechtigungen des API-Schlüssels sichtbar sind.

Transaktionen

Fragen Sie unterstützte Transaktionen von Edward Jones - U.S. Clients Access ab – mit vom Anbieter gelieferten Datumsangaben, Beschreibungen, Beträgen, Händlern und Kategorien.

Kontostände

Rufen Sie aktuelle und verfügbare Kontostände unterstützter Konten bei Edward Jones - U.S. Clients Access ab.

Positionen

Sehen Sie unterstützte Depotpositionen, Stückzahlen und Marktwerte von Edward Jones - U.S. Clients Access ein.

Trades

Greifen Sie auf den unterstützten Verlauf von Wertpapiergeschäften und Aktivitäten von Edward Jones - U.S. Clients Access zu.

Kredite

Prüfen Sie unterstützte Kreditsalden und vom Anbieter gelieferte Angaben zu Verbindlichkeiten von Edward Jones - U.S. Clients Access.

Bereit, Copilot Studio mit Edward Jones - U.S. Clients Access zu verbinden?

Starten Sie Ihre kostenlose 14-tägige Testphase. Verbinden Sie Ihre Bank, erstellen Sie einen API-Schlüssel und fragen Sie in wenigen Minuten Daten ab.

Kostenlos testen →

Anleitung für Copilot Studio Details zu Edward Jones - U.S. Clients Access Referenz der MCP-Tools

Edward Jones - U.S. Clients Access mit einem anderen Agenten nutzen

Derselbe BankSync-MCP-Server und derselbe API-Schlüssel funktionieren mit allen diesen Clients.

Weitere Banken, die Sie mit Copilot Studio nutzen können

Institute im selben Markt, die Copilot Studio über BankSync MCP abfragen kann.

BankSync steht in keiner Verbindung zu Copilot Studio oder Edward Jones - U.S. Clients Access, wird von ihnen weder empfohlen noch gefördert und ist kein offizieller Partner. Alle Produktnamen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bankverbindungen werden über regulierte Open-Banking-Anbieter hergestellt.