Använd Copilot Studio med Wealthsimple
Med MCP-servern i BankSync kan Copilot Studio hämta kontodata som stöds från Wealthsimple, som du har kopplat via BankSync och godkänt för API-åtkomst. Ställ frågor om din ekonomi på vanligt språk, utan kalkylark eller exporter.
BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till Wealthsimple eller Copilot Studio. Namnen används bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata och kompatibilitet med klienter.
Så kopplar du Copilot Studio till Wealthsimple
Sök efter Wealthsimple i BankSync
Registrera dig på BankSync och, om Wealthsimple är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller.
Skapa en API-nyckel
Skapa en API-nyckel under Developers i din arbetsyta i BankSync.
Konfigurera Copilot Studio
Lägg till MCP-servern från BankSync i Copilot Studio med din API-nyckel. Följ vår installationsguide för Copilot Studio steg för steg.
Börja ställa frågor
Ställ frågor till Copilot Studio på vanligt språk om transaktioner, saldon och annan data som stöds från Wealthsimple.
MCP-konfiguration för Copilot Studio
Lägg till den här konfigurationen så att Copilot Studio kan hämta kontodata som stöds från Wealthsimple via BankSync.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Det här kan Copilot Studio komma åt hos Wealthsimple
Konton
Lista de konton hos Wealthsimple som är anslutna via BankSync och synliga för de behörigheter du ger API-nyckeln.
Transaktioner
Hämta transaktioner som stöds från Wealthsimple, med datum, beskrivningar, belopp, handlare och kategorier från leverantören.
Saldon
Hämta aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Wealthsimple som stöds.
Innehav
Se innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Wealthsimple.
Affärer
Få åtkomst till historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Wealthsimple.
Lån
Se lånesaldon som stöds från Wealthsimple, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.
Redo att koppla Copilot Studio till Wealthsimple?
Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, skapa en API-nyckel och börja hämta data på några minuter.
Använd Wealthsimple med en annan agent
Samma MCP-server och API-nyckel från BankSync fungerar med alla dessa.
- Använd Wealthsimple med ChatGPTOpenAI
- Använd Wealthsimple med Claude CodeAnthropic
- Använd Wealthsimple med Claude CoworkAnthropic
- Använd Wealthsimple med Claude DesktopAnthropic
- Använd Wealthsimple med CursorAnysphere
- Använd Wealthsimple med GeminiGoogle
- Använd Wealthsimple med GrokxAI
- Använd Wealthsimple med Hermes AgentNousResearch
Fler banker du kan använda med Copilot Studio
Institut på samma marknad som Copilot Studio kan hämta data från via BankSync MCP.
- Använd TD Canada Trust med Copilot Studio🇨🇦 Kanada
- Använd CIBC med Copilot Studio🇨🇦 Kanada
- Använd Scotiabank med Copilot Studio🇨🇦 Kanada
- Använd BMO Bank of Montreal med Copilot Studio🇨🇦 Kanada
- Använd RBC Royal Bank med Copilot Studio🇨🇦 Kanada
- Använd American Express (Canada) med Copilot Studio🇨🇦 Kanada
- Använd Tangerine - Personal med Copilot Studio🇨🇦 Kanada
- Använd Desjardins med Copilot Studio🇨🇦 Kanada
BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Copilot Studio eller Wealthsimple. Alla produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.