Använd Claude Cowork med Wealthsimple

Med MCP-servern i BankSync kan Claude Cowork hämta kontodata som stöds från Wealthsimple, som du har kopplat via BankSync och godkänt för API-åtkomst. Ställ frågor om din ekonomi på vanligt språk, utan kalkylark eller exporter.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till Wealthsimple eller Claude Cowork. Namnen används bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata och kompatibilitet med klienter.

KanadaPlattformAnsluten via MCP

Kom igång gratis Installationsguide för Claude Cowork

Så kopplar du Claude Cowork till Wealthsimple

Skapa en API-nyckel i BankSync för en AI-agent — en nyckel, alla agenter

Sök efter Wealthsimple i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om Wealthsimple är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller.

Skapa en API-nyckel

Skapa en API-nyckel under Developers i din arbetsyta i BankSync.

Konfigurera Claude Cowork

Lägg till MCP-servern från BankSync i Claude Cowork med din API-nyckel. Följ vår installationsguide för Claude Cowork steg för steg.

Börja ställa frågor

Ställ frågor till Claude Cowork på vanligt språk om transaktioner, saldon och annan data som stöds från Wealthsimple.

MCP-konfiguration för Claude Cowork

Lägg till den här konfigurationen så att Claude Cowork kan hämta kontodata som stöds från Wealthsimple via BankSync.

Använder du även Claude Desktop-appen? Installera med ett klick via skrivbordspaketet banksync-mcp.mcpb. Paketet är bara för Claude Desktop-appen.

Konfiguration för Claude Cowork

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Det här kan Claude Cowork komma åt hos Wealthsimple

Konton

Lista de konton hos Wealthsimple som är anslutna via BankSync och synliga för de behörigheter du ger API-nyckeln.

Transaktioner

Hämta transaktioner som stöds från Wealthsimple, med datum, beskrivningar, belopp, handlare och kategorier från leverantören.

Saldon

Hämta aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Wealthsimple som stöds.

Innehav

Se innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Wealthsimple.

Affärer

Få åtkomst till historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Wealthsimple.

Lån

Se lånesaldon som stöds från Wealthsimple, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Redo att koppla Claude Cowork till Wealthsimple?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, skapa en API-nyckel och börja hämta data på några minuter.

Prova gratis →

Installationsguide för Claude Cowork Detaljer om Wealthsimple Referens för MCP-verktyg

Använd Wealthsimple med en annan agent

Samma MCP-server och API-nyckel från BankSync fungerar med alla dessa.

Fler banker du kan använda med Claude Cowork

Institut på samma marknad som Claude Cowork kan hämta data från via BankSync MCP.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Claude Cowork eller Wealthsimple. Alla produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.