Synkroniser Pershing Investments - NetXInvestor til SimpleFIN

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i Pershing Investments - NetXInvestor via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til SimpleFIN. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgjengelig

Kom i gang gratis Les mer om integrasjonen vår med SimpleFIN

Slik synkroniserer du Pershing Investments - NetXInvestor til SimpleFIN

Felt fra Pershing Investments - NetXInvestor kobles til kolonner i SimpleFIN — koble kolonnene én gang

Søk etter Pershing Investments - NetXInvestor i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis Pershing Investments - NetXInvestor er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

Godkjenn SimpleFIN

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i SimpleFIN. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra Pershing Investments - NetXInvestor, levert av tilbyderen, til kolonner i SimpleFIN.

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra Pershing Investments - NetXInvestor til SimpleFIN

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra Pershing Investments - NetXInvestor og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Pershing Investments - NetXInvestor.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Pershing Investments - NetXInvestor.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Pershing Investments - NetXInvestor.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra Pershing Investments - NetXInvestor og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i SimpleFIN.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra Pershing Investments - NetXInvestor til hvilken som helst kolonne i SimpleFIN – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere Pershing Investments - NetXInvestor med SimpleFIN?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i SimpleFIN på få minutter.

Kom i gang gratis

Detaljer om Pershing Investments - NetXInvestor|Detaljer om SimpleFIN|Se priser

Synkroniser Pershing Investments - NetXInvestor til et annet sted

Den samme tilkoblingen til Pershing Investments - NetXInvestor kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til SimpleFIN

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til SimpleFIN.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Pershing Investments - NetXInvestor eller SimpleFIN. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.