Synkroniser Pershing Investments - NetXInvestor til Microsoft Excel

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i Pershing Investments - NetXInvestor via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Microsoft Excel. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgjengelig

Kom i gang gratis Les mer om integrasjonen vår med Microsoft Excel

Slik synkroniserer du Pershing Investments - NetXInvestor til Microsoft Excel

Felt fra Pershing Investments - NetXInvestor kobles til kolonner i Microsoft Excel — koble kolonnene én gang

Søk etter Pershing Investments - NetXInvestor i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis Pershing Investments - NetXInvestor er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

Godkjenn Microsoft Excel

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Microsoft Excel. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra Pershing Investments - NetXInvestor, levert av tilbyderen, til kolonner i Microsoft Excel.

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra Pershing Investments - NetXInvestor til Microsoft Excel

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra Pershing Investments - NetXInvestor og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Pershing Investments - NetXInvestor.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Pershing Investments - NetXInvestor.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Pershing Investments - NetXInvestor.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra Pershing Investments - NetXInvestor og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Microsoft Excel.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra Pershing Investments - NetXInvestor til hvilken som helst kolonne i Microsoft Excel – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere Pershing Investments - NetXInvestor med Microsoft Excel?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Microsoft Excel på få minutter.

Kom i gang gratis

Detaljer om Pershing Investments - NetXInvestor|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synkroniser Pershing Investments - NetXInvestor til et annet sted

Den samme tilkoblingen til Pershing Investments - NetXInvestor kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til Microsoft Excel

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Microsoft Excel.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Pershing Investments - NetXInvestor eller Microsoft Excel. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.