مزامنة ⁨UniFi⁩ مع ⁨Microsoft Excel⁩

قد يدعم BankSync الاتصال بحسابات ⁨UniFi⁩ عبر مزوّدي خدمات مصرفية مفتوحة من جهات خارجية، ثم توجيه بيانات الحسابات المدعومة الموضحة أدناه إلى ⁨Microsoft Excel⁩. يستغرق الإعداد أقل من 10 دقائق ولا يتطلب أي برمجة.

الولايات المتحدةمزامنة البنوكمتاح

البدء مجانًا معرفة المزيد عن تكامل ⁨Microsoft Excel⁩

كيفية مزامنة ⁨UniFi⁩ مع ⁨Microsoft Excel⁩

تعيين حقول ⁨UniFi⁩ إلى أعمدة ⁨Microsoft Excel⁩ — تعيين الأعمدة مرة واحدة فقط

البحث عن ⁨UniFi⁩ في BankSync

يمكنك إنشاء حساب BankSync، وإذا كان ⁨UniFi⁩ متاحًا، ربط حسابك عبر عملية تفويض يستضيفها المزوّد أو البنك. لا يخزّن BankSync بيانات دخولك إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

تفويض ⁨Microsoft Excel⁩

يمكنك تفويض BankSync بكتابة البيانات في مساحة عمل ⁨Microsoft Excel⁩ الخاصة بك، ثم اختيار قاعدة البيانات أو الجدول أو الورقة التي ستصل إليها بيانات الحسابات المدعومة.

إعداد تعيينات الحقول

يمكنك تعيين حقول ⁨UniFi⁩ المدعومة التي يوفرها المزوّد إلى أعمدة في ⁨Microsoft Excel⁩.

تحديد جدول المزامنة

يمكنك اختيار المزامنة التلقائية كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا حسب خطتك، أو تشغيل مزامنة يدوية في أي وقت.

البيانات التي تُزامَن من ⁨UniFi⁩ إلى ⁨Microsoft Excel⁩

المعاملات

مزامنة سجل معاملات ⁨UniFi⁩ المتاح والحقول التي يوفرها المزوّد، مثل التواريخ والمبالغ والأوصاف والتجار والفئات.

الأرصدة

مزامنة الأرصدة الحالية والمتاحة لحسابات ⁨UniFi⁩ المدعومة.

الحيازات

مزامنة مراكز الاستثمار المدعومة وكمياتها وقيمها السوقية من ⁨UniFi⁩.

الصفقات

مزامنة سجل صفقات الاستثمار والنشاط المدعوم من ⁨UniFi⁩.

القروض

مزامنة أرصدة القروض المدعومة وتفاصيل الالتزامات التي يوفرها المزوّد من ⁨UniFi⁩.

تفاصيل الحساب

يمكنك استخدام أسماء الحسابات والمعرّفات المقنّعة وأنواع الحسابات التي يوفرها المزوّد لتنظيم البيانات في ⁨Microsoft Excel⁩.

تعيينات حقول مخصصة

يمكن تعيين أي حقل من ⁨UniFi⁩ إلى أي عمود في ⁨Microsoft Excel⁩ – مع تخصيص كامل.

جداول المزامنة

يمكنك اختيار المزامنة التلقائية كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا حسب خطتك، أو تشغيل مزامنة يدوية في أي وقت.

هل نبدأ مزامنة ⁨UniFi⁩ مع ⁨Microsoft Excel⁩؟

يمكنك بدء تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا. يكفي ربط بنكك وإعداد المزامنة لتبدأ البيانات بالتدفق إلى ⁨Microsoft Excel⁩ خلال دقائق.

البدء مجانًا

تفاصيل ⁨UniFi⁩|تفاصيل ⁨Microsoft Excel⁩|عرض الأسعار

مزامنة ⁨UniFi⁩ مع وجهة أخرى

يمكن لاتصال ⁨UniFi⁩ نفسه تغذية أي من هذه الوجهات.

بنوك أخرى تُزامَن مع ⁨Microsoft Excel⁩

مؤسسات في السوق نفسها يمكنها أيضًا توجيه بيانات الحسابات إلى ⁨Microsoft Excel⁩.

لا تربط BankSync أي علاقة تبعية أو تأييد أو شراكة رسمية مع ⁨UniFi⁩ أو ⁨Microsoft Excel⁩. جميع العلامات التجارية ملك لأصحابها. تُنشأ اتصالات البنوك عبر مزوّدي خدمات مصرفية مفتوحة خاضعين للتنظيم.