مزامنة ⁨The Investment Center⁩ مع ⁨SimpleFIN⁩

قد يدعم BankSync الاتصال بحسابات ⁨The Investment Center⁩ عبر مزوّدي خدمات مصرفية مفتوحة من جهات خارجية، ثم توجيه بيانات الحسابات المدعومة الموضحة أدناه إلى ⁨SimpleFIN⁩. يستغرق الإعداد أقل من 10 دقائق ولا يتطلب أي برمجة.

الولايات المتحدةمزامنة البنوكمتاح

البدء مجانًا معرفة المزيد عن تكامل ⁨SimpleFIN⁩

كيفية مزامنة ⁨The Investment Center⁩ مع ⁨SimpleFIN⁩

تعيين حقول ⁨The Investment Center⁩ إلى أعمدة ⁨SimpleFIN⁩ — تعيين الأعمدة مرة واحدة فقط

البحث عن ⁨The Investment Center⁩ في BankSync

يمكنك إنشاء حساب BankSync، وإذا كان ⁨The Investment Center⁩ متاحًا، ربط حسابك عبر عملية تفويض يستضيفها المزوّد أو البنك. لا يخزّن BankSync بيانات دخولك إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

تفويض ⁨SimpleFIN⁩

يمكنك تفويض BankSync بكتابة البيانات في مساحة عمل ⁨SimpleFIN⁩ الخاصة بك، ثم اختيار قاعدة البيانات أو الجدول أو الورقة التي ستصل إليها بيانات الحسابات المدعومة.

إعداد تعيينات الحقول

يمكنك تعيين حقول ⁨The Investment Center⁩ المدعومة التي يوفرها المزوّد إلى أعمدة في ⁨SimpleFIN⁩.

تحديد جدول المزامنة

يمكنك اختيار المزامنة التلقائية كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا حسب خطتك، أو تشغيل مزامنة يدوية في أي وقت.

البيانات التي تُزامَن من ⁨The Investment Center⁩ إلى ⁨SimpleFIN⁩

المعاملات

مزامنة سجل معاملات ⁨The Investment Center⁩ المتاح والحقول التي يوفرها المزوّد، مثل التواريخ والمبالغ والأوصاف والتجار والفئات.

الأرصدة

مزامنة الأرصدة الحالية والمتاحة لحسابات ⁨The Investment Center⁩ المدعومة.

الحيازات

مزامنة مراكز الاستثمار المدعومة وكمياتها وقيمها السوقية من ⁨The Investment Center⁩.

الصفقات

مزامنة سجل صفقات الاستثمار والنشاط المدعوم من ⁨The Investment Center⁩.

القروض

مزامنة أرصدة القروض المدعومة وتفاصيل الالتزامات التي يوفرها المزوّد من ⁨The Investment Center⁩.

تفاصيل الحساب

يمكنك استخدام أسماء الحسابات والمعرّفات المقنّعة وأنواع الحسابات التي يوفرها المزوّد لتنظيم البيانات في ⁨SimpleFIN⁩.

تعيينات حقول مخصصة

يمكن تعيين أي حقل من ⁨The Investment Center⁩ إلى أي عمود في ⁨SimpleFIN⁩ – مع تخصيص كامل.

جداول المزامنة

يمكنك اختيار المزامنة التلقائية كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا حسب خطتك، أو تشغيل مزامنة يدوية في أي وقت.

هل نبدأ مزامنة ⁨The Investment Center⁩ مع ⁨SimpleFIN⁩؟

يمكنك بدء تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا. يكفي ربط بنكك وإعداد المزامنة لتبدأ البيانات بالتدفق إلى ⁨SimpleFIN⁩ خلال دقائق.

البدء مجانًا

تفاصيل ⁨The Investment Center⁩|تفاصيل ⁨SimpleFIN⁩|عرض الأسعار

مزامنة ⁨The Investment Center⁩ مع وجهة أخرى

يمكن لاتصال ⁨The Investment Center⁩ نفسه تغذية أي من هذه الوجهات.

بنوك أخرى تُزامَن مع ⁨SimpleFIN⁩

مؤسسات في السوق نفسها يمكنها أيضًا توجيه بيانات الحسابات إلى ⁨SimpleFIN⁩.

لا تربط BankSync أي علاقة تبعية أو تأييد أو شراكة رسمية مع ⁨The Investment Center⁩ أو ⁨SimpleFIN⁩. جميع العلامات التجارية ملك لأصحابها. تُنشأ اتصالات البنوك عبر مزوّدي خدمات مصرفية مفتوحة خاضعين للتنظيم.