Synka Primerica NetXInvestor till Actual Budget

BankSync kan ha stöd för anslutning till konton hos Primerica NetXInvestor via externa open banking-leverantörer och skickar då kontodatan som stöds och visas nedan till Actual Budget. Det tar under 10 minuter att komma igång och kräver ingen kod.

USABanksynkTillgänglig

Kom igång gratis Läs mer om vår integration med Actual Budget

Så synkar du Primerica NetXInvestor till Actual Budget

Mappa fält från Primerica NetXInvestor till Actual Budget — mappa dina kolumner en gång

Sök efter Primerica NetXInvestor i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om Primerica NetXInvestor är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller. BankSync sparar inte dina inloggningsuppgifter till internetbanken.

Godkänn Actual Budget

Ge BankSync behörighet att skriva data till din arbetsyta i Actual Budget. Välj databasen, tabellen eller kalkylarket där kontodatan som stöds ska hamna.

Konfigurera fältmappningar

Mappa fälten från Primerica NetXInvestor som stöds och som leverantören tillhandahåller till kolumner i Actual Budget.

Ställ in ditt synkschema

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Det här synkas från Primerica NetXInvestor till Actual Budget

Transaktioner

Synka tillgänglig transaktionshistorik från Primerica NetXInvestor och fält från leverantören, som datum, belopp, beskrivningar, handlare och kategorier.

Saldon

Synka aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Primerica NetXInvestor som stöds.

Innehav

Synka innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Primerica NetXInvestor.

Affärer

Synka historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Primerica NetXInvestor.

Lån

Synka lånesaldon som stöds från Primerica NetXInvestor, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Kontouppgifter

Använd kontonamn, maskerade kontonummer och kontotyper från leverantören för att organisera data i Actual Budget.

Anpassade fältmappningar

Mappa valfritt fält från Primerica NetXInvestor till valfri kolumn i Actual Budget – helt konfigurerbart.

Synkscheman

Välj automatisk synk varje timme, dag eller vecka beroende på ditt abonnemang, eller kör en manuell synk när som helst.

Redo att synka Primerica NetXInvestor med Actual Budget?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, ställ in synken och få data till Actual Budget på några minuter.

Kom igång gratis

Detaljer om Primerica NetXInvestor|Detaljer om Actual Budget|Se priser

Synka Primerica NetXInvestor någon annanstans

Samma anslutning till Primerica NetXInvestor kan skicka data till alla dessa destinationer.

Fler banker som synkar till Actual Budget

Institut på samma marknad som också kan skicka kontodata till Actual Budget.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Primerica NetXInvestor eller Actual Budget. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.