Använd Salesforce Agentforce med UBS - Online Services
Med MCP-servern i BankSync kan Salesforce Agentforce hämta kontodata som stöds från UBS - Online Services, som du har kopplat via BankSync och godkänt för API-åtkomst. Ställ frågor om din ekonomi på vanligt språk, utan kalkylark eller exporter.
BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till UBS - Online Services eller Salesforce Agentforce. Namnen används bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata och kompatibilitet med klienter.
Så kopplar du Salesforce Agentforce till UBS - Online Services
Sök efter UBS - Online Services i BankSync
Registrera dig på BankSync och, om UBS - Online Services är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller.
Skapa en API-nyckel
Skapa en API-nyckel under Developers i din arbetsyta i BankSync.
Konfigurera Salesforce Agentforce
Lägg till MCP-servern från BankSync i Salesforce Agentforce med din API-nyckel. Följ vår installationsguide för Salesforce Agentforce steg för steg.
Börja ställa frågor
Ställ frågor till Salesforce Agentforce på vanligt språk om transaktioner, saldon och annan data som stöds från UBS - Online Services.
MCP-konfiguration för Salesforce Agentforce
Lägg till den här konfigurationen så att Salesforce Agentforce kan hämta kontodata som stöds från UBS - Online Services via BankSync.
{
"mcpServers": {
"banksync": {
"url": "https://mcp.banksync.io",
"headers": {
"X-API-Key": "bsk_your_key_here"
}
}
}
}Det här kan Salesforce Agentforce komma åt hos UBS - Online Services
Konton
Lista de konton hos UBS - Online Services som är anslutna via BankSync och synliga för de behörigheter du ger API-nyckeln.
Transaktioner
Hämta transaktioner som stöds från UBS - Online Services, med datum, beskrivningar, belopp, handlare och kategorier från leverantören.
Saldon
Hämta aktuellt och disponibelt saldo för konton hos UBS - Online Services som stöds.
Innehav
Se innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från UBS - Online Services.
Affärer
Få åtkomst till historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från UBS - Online Services.
Lån
Se lånesaldon som stöds från UBS - Online Services, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.
Redo att koppla Salesforce Agentforce till UBS - Online Services?
Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, skapa en API-nyckel och börja hämta data på några minuter.
Använd UBS - Online Services med en annan agent
Samma MCP-server och API-nyckel från BankSync fungerar med alla dessa.
- Använd UBS - Online Services med ChatGPTOpenAI
- Använd UBS - Online Services med Claude CodeAnthropic
- Använd UBS - Online Services med Claude CoworkAnthropic
- Använd UBS - Online Services med Claude DesktopAnthropic
- Använd UBS - Online Services med CursorAnysphere
- Använd UBS - Online Services med GeminiGoogle
- Använd UBS - Online Services med GrokxAI
- Använd UBS - Online Services med Hermes AgentNousResearch
Fler banker du kan använda med Salesforce Agentforce
Institut på samma marknad som Salesforce Agentforce kan hämta data från via BankSync MCP.
- Använd Chase med Salesforce Agentforce🇺🇸 USA
- Använd American Express med Salesforce Agentforce🇺🇸 USA
- Använd Capital One med Salesforce Agentforce🇺🇸 USA
- Använd Wells Fargo med Salesforce Agentforce🇺🇸 USA
- Använd Citibank Online med Salesforce Agentforce🇺🇸 USA
- Använd Fidelity med Salesforce Agentforce🇺🇸 USA
- Använd Bank of America med Salesforce Agentforce🇺🇸 USA
- Använd Charles Schwab med Salesforce Agentforce🇺🇸 USA
BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Salesforce Agentforce eller UBS - Online Services. Alla produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.