Använd Salesforce Agentforce med Fieldpoint Private Bank & Trust

Med MCP-servern i BankSync kan Salesforce Agentforce hämta kontodata som stöds från Fieldpoint Private Bank & Trust, som du har kopplat via BankSync och godkänt för API-åtkomst. Ställ frågor om din ekonomi på vanligt språk, utan kalkylark eller exporter.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till Fieldpoint Private Bank & Trust eller Salesforce Agentforce. Namnen används bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata och kompatibilitet med klienter.

USAPlattformAnsluten via MCP

Kom igång gratis Installationsguide för Salesforce Agentforce

Så kopplar du Salesforce Agentforce till Fieldpoint Private Bank & Trust

Skapa en API-nyckel i BankSync för en AI-agent — en nyckel, alla agenter

Sök efter Fieldpoint Private Bank & Trust i BankSync

Registrera dig på BankSync och, om Fieldpoint Private Bank & Trust är tillgänglig, koppla ditt konto via ett godkännandeflöde som leverantören eller banken själv tillhandahåller.

Skapa en API-nyckel

Skapa en API-nyckel under Developers i din arbetsyta i BankSync.

Konfigurera Salesforce Agentforce

Lägg till MCP-servern från BankSync i Salesforce Agentforce med din API-nyckel. Följ vår installationsguide för Salesforce Agentforce steg för steg.

Börja ställa frågor

Ställ frågor till Salesforce Agentforce på vanligt språk om transaktioner, saldon och annan data som stöds från Fieldpoint Private Bank & Trust.

MCP-konfiguration för Salesforce Agentforce

Lägg till den här konfigurationen så att Salesforce Agentforce kan hämta kontodata som stöds från Fieldpoint Private Bank & Trust via BankSync.

Konfiguration för Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Det här kan Salesforce Agentforce komma åt hos Fieldpoint Private Bank & Trust

Konton

Lista de konton hos Fieldpoint Private Bank & Trust som är anslutna via BankSync och synliga för de behörigheter du ger API-nyckeln.

Transaktioner

Hämta transaktioner som stöds från Fieldpoint Private Bank & Trust, med datum, beskrivningar, belopp, handlare och kategorier från leverantören.

Saldon

Hämta aktuellt och disponibelt saldo för konton hos Fieldpoint Private Bank & Trust som stöds.

Innehav

Se innehav som stöds, med antal och marknadsvärde, från Fieldpoint Private Bank & Trust.

Affärer

Få åtkomst till historik över värdepappersaffärer och aktivitet som stöds från Fieldpoint Private Bank & Trust.

Lån

Se lånesaldon som stöds från Fieldpoint Private Bank & Trust, plus uppgifter om skulder som leverantören tillhandahåller.

Redo att koppla Salesforce Agentforce till Fieldpoint Private Bank & Trust?

Starta din gratis provperiod på 14 dagar. Koppla din bank, skapa en API-nyckel och börja hämta data på några minuter.

Prova gratis →

Installationsguide för Salesforce Agentforce Detaljer om Fieldpoint Private Bank & Trust Referens för MCP-verktyg

Använd Fieldpoint Private Bank & Trust med en annan agent

Samma MCP-server och API-nyckel från BankSync fungerar med alla dessa.

Fler banker du kan använda med Salesforce Agentforce

Institut på samma marknad som Salesforce Agentforce kan hämta data från via BankSync MCP.

BankSync är inte anslutet till, godkänt av eller officiell partner till Salesforce Agentforce eller Fieldpoint Private Bank & Trust. Alla produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Bankanslutningar upprättas via reglerade open banking-leverantörer.