Synchroniseer RBC Advisor Connect - Client Access naar SimpleFIN

BankSync ondersteunt mogelijk koppelingen met rekeningen bij RBC Advisor Connect - Client Access via externe open banking-providers en stuurt de ondersteunde rekeninggegevens hieronder dan naar SimpleFIN. De installatie duurt minder dan 10 minuten en vereist geen code.

Verenigde StatenBanksynchronisatieBeschikbaar

Gratis beginnen Meer over onze integratie met SimpleFIN

Zo synchroniseer je RBC Advisor Connect - Client Access naar SimpleFIN

Velden van RBC Advisor Connect - Client Access koppelen aan SimpleFIN — koppel je kolommen één keer

Zoek RBC Advisor Connect - Client Access op in BankSync

Maak een BankSync-account aan en koppel, als RBC Advisor Connect - Client Access beschikbaar is, je rekening via een autorisatieproces van de provider of van de bank zelf. BankSync slaat je inloggegevens voor internetbankieren niet op.

SimpleFIN autoriseren

Geef BankSync toestemming om data naar je workspace in SimpleFIN te schrijven. Kies de database, tabel of sheet waarin de ondersteunde rekeninggegevens moeten komen.

Veldkoppelingen instellen

Koppel de ondersteunde velden van RBC Advisor Connect - Client Access die de provider aanlevert aan kolommen in SimpleFIN.

Stel je syncschema in

Kies afhankelijk van je abonnement voor automatische synchronisatie per uur, dag of week, of start op elk moment handmatig een synchronisatie.

Wat er van RBC Advisor Connect - Client Access naar SimpleFIN wordt gesynchroniseerd

Transacties

Synchroniseer de beschikbare transactiegeschiedenis van RBC Advisor Connect - Client Access en door de provider aangeleverde velden zoals datums, bedragen, omschrijvingen, handelaren en categorieën.

Saldi

Synchroniseer actuele en beschikbare saldi van ondersteunde rekeningen bij RBC Advisor Connect - Client Access.

Posities

Synchroniseer ondersteunde beleggingsposities, aantallen en marktwaarden van RBC Advisor Connect - Client Access.

Trades

Synchroniseer de ondersteunde geschiedenis van beleggingstransacties en activiteiten van RBC Advisor Connect - Client Access.

Leningen

Synchroniseer ondersteunde leningsaldi en door de provider aangeleverde gegevens over verplichtingen van RBC Advisor Connect - Client Access.

Rekeninggegevens

Gebruik door de provider aangeleverde rekeningnamen, gemaskeerde nummers en rekeningtypen om je data in SimpleFIN te ordenen.

Eigen veldkoppelingen

Koppel elk veld van RBC Advisor Connect - Client Access aan elke kolom in SimpleFIN – volledig configureerbaar.

Syncschema’s

Kies afhankelijk van je abonnement voor automatische synchronisatie per uur, dag of week, of start op elk moment handmatig een synchronisatie.

Klaar om RBC Advisor Connect - Client Access te synchroniseren met SimpleFIN?

Start je gratis proefperiode van 14 dagen. Koppel je bank, stel je synchronisatie in en binnen enkele minuten stromen je gegevens naar SimpleFIN.

Gratis beginnen

Details van RBC Advisor Connect - Client Access|Details van SimpleFIN|Prijzen bekijken

Synchroniseer RBC Advisor Connect - Client Access naar een andere bestemming

Dezelfde koppeling met RBC Advisor Connect - Client Access kan elk van deze bestemmingen voeden.

Andere banken die synchroniseren naar SimpleFIN

Instellingen in dezelfde markt die ook rekeninggegevens naar SimpleFIN kunnen sturen.

BankSync is niet gelieerd aan, onderschreven door of een officiële partner van RBC Advisor Connect - Client Access of SimpleFIN. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Bankkoppelingen lopen via gereguleerde open banking-providers.