Synchroniseer Creative Planning - Retirement Planning naar SimpleFIN

BankSync ondersteunt mogelijk koppelingen met rekeningen bij Creative Planning - Retirement Planning via externe open banking-providers en stuurt de ondersteunde rekeninggegevens hieronder dan naar SimpleFIN. De installatie duurt minder dan 10 minuten en vereist geen code.

Verenigde StatenBanksynchronisatieBeschikbaar

Gratis beginnen Meer over onze integratie met SimpleFIN

Zo synchroniseer je Creative Planning - Retirement Planning naar SimpleFIN

Velden van Creative Planning - Retirement Planning koppelen aan SimpleFIN — koppel je kolommen één keer

Zoek Creative Planning - Retirement Planning op in BankSync

Maak een BankSync-account aan en koppel, als Creative Planning - Retirement Planning beschikbaar is, je rekening via een autorisatieproces van de provider of van de bank zelf. BankSync slaat je inloggegevens voor internetbankieren niet op.

SimpleFIN autoriseren

Geef BankSync toestemming om data naar je workspace in SimpleFIN te schrijven. Kies de database, tabel of sheet waarin de ondersteunde rekeninggegevens moeten komen.

Veldkoppelingen instellen

Koppel de ondersteunde velden van Creative Planning - Retirement Planning die de provider aanlevert aan kolommen in SimpleFIN.

Stel je syncschema in

Kies afhankelijk van je abonnement voor automatische synchronisatie per uur, dag of week, of start op elk moment handmatig een synchronisatie.

Wat er van Creative Planning - Retirement Planning naar SimpleFIN wordt gesynchroniseerd

Transacties

Synchroniseer de beschikbare transactiegeschiedenis van Creative Planning - Retirement Planning en door de provider aangeleverde velden zoals datums, bedragen, omschrijvingen, handelaren en categorieën.

Saldi

Synchroniseer actuele en beschikbare saldi van ondersteunde rekeningen bij Creative Planning - Retirement Planning.

Posities

Synchroniseer ondersteunde beleggingsposities, aantallen en marktwaarden van Creative Planning - Retirement Planning.

Trades

Synchroniseer de ondersteunde geschiedenis van beleggingstransacties en activiteiten van Creative Planning - Retirement Planning.

Leningen

Synchroniseer ondersteunde leningsaldi en door de provider aangeleverde gegevens over verplichtingen van Creative Planning - Retirement Planning.

Rekeninggegevens

Gebruik door de provider aangeleverde rekeningnamen, gemaskeerde nummers en rekeningtypen om je data in SimpleFIN te ordenen.

Eigen veldkoppelingen

Koppel elk veld van Creative Planning - Retirement Planning aan elke kolom in SimpleFIN – volledig configureerbaar.

Syncschema’s

Kies afhankelijk van je abonnement voor automatische synchronisatie per uur, dag of week, of start op elk moment handmatig een synchronisatie.

Klaar om Creative Planning - Retirement Planning te synchroniseren met SimpleFIN?

Start je gratis proefperiode van 14 dagen. Koppel je bank, stel je synchronisatie in en binnen enkele minuten stromen je gegevens naar SimpleFIN.

Gratis beginnen

Details van Creative Planning - Retirement Planning|Details van SimpleFIN|Prijzen bekijken

Synchroniseer Creative Planning - Retirement Planning naar een andere bestemming

Dezelfde koppeling met Creative Planning - Retirement Planning kan elk van deze bestemmingen voeden.

Andere banken die synchroniseren naar SimpleFIN

Instellingen in dezelfde markt die ook rekeninggegevens naar SimpleFIN kunnen sturen.

BankSync is niet gelieerd aan, onderschreven door of een officiële partner van Creative Planning - Retirement Planning of SimpleFIN. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Bankkoppelingen lopen via gereguleerde open banking-providers.