Synkroniser Summit Brokerage Services, Inc til Microsoft Excel

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i Summit Brokerage Services, Inc via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Microsoft Excel. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgjengelig

Kom i gang gratis Les mer om integrasjonen vår med Microsoft Excel

Slik synkroniserer du Summit Brokerage Services, Inc til Microsoft Excel

Felt fra Summit Brokerage Services, Inc kobles til kolonner i Microsoft Excel — koble kolonnene én gang

Søk etter Summit Brokerage Services, Inc i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis Summit Brokerage Services, Inc er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

Godkjenn Microsoft Excel

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Microsoft Excel. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra Summit Brokerage Services, Inc, levert av tilbyderen, til kolonner i Microsoft Excel.

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra Summit Brokerage Services, Inc til Microsoft Excel

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra Summit Brokerage Services, Inc og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Summit Brokerage Services, Inc.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Summit Brokerage Services, Inc.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Summit Brokerage Services, Inc.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra Summit Brokerage Services, Inc og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Microsoft Excel.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra Summit Brokerage Services, Inc til hvilken som helst kolonne i Microsoft Excel – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere Summit Brokerage Services, Inc med Microsoft Excel?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Microsoft Excel på få minutter.

Kom i gang gratis

Detaljer om Summit Brokerage Services, Inc|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synkroniser Summit Brokerage Services, Inc til et annet sted

Den samme tilkoblingen til Summit Brokerage Services, Inc kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til Microsoft Excel

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Microsoft Excel.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Summit Brokerage Services, Inc eller Microsoft Excel. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.