AustraliaNå lansert
·Australske banker støttes nå via CDR.Se australske banker
BankSync
SS&C - GlobeOp Client Portal
Logo for Firefly III
Firefly III

Synkroniser SS&C - GlobeOp Client Portal til Firefly III

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i SS&C - GlobeOp Client Portal via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Firefly III. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgjengelig
Kom i gang gratisLes mer om integrasjonen vår med Firefly III

Slik synkroniserer du SS&C - GlobeOp Client Portal til Firefly III

Felt fra SS&C - GlobeOp Client Portal kobles til kolonner i Firefly III
koble kolonnene én gang
1

Søk etter SS&C - GlobeOp Client Portal i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis SS&C - GlobeOp Client Portal er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

2

Godkjenn Firefly III

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Firefly III. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

3

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra SS&C - GlobeOp Client Portal, levert av tilbyderen, til kolonner i Firefly III.

4

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra SS&C - GlobeOp Client Portal til Firefly III

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra SS&C - GlobeOp Client Portal og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i SS&C - GlobeOp Client Portal.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra SS&C - GlobeOp Client Portal.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra SS&C - GlobeOp Client Portal.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra SS&C - GlobeOp Client Portal og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Firefly III.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra SS&C - GlobeOp Client Portal til hvilken som helst kolonne i Firefly III – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere SS&C - GlobeOp Client Portal med Firefly III?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Firefly III på få minutter.

Kom i gang gratis
Detaljer om SS&C - GlobeOp Client Portal|Detaljer om Firefly III|Se priser

Synkroniser SS&C - GlobeOp Client Portal til et annet sted

Den samme tilkoblingen til SS&C - GlobeOp Client Portal kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til Firefly III

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Firefly III.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med SS&C - GlobeOp Client Portal eller Firefly III. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.