AustraliaNå lansert
·Australske banker støttes nå via CDR.Se australske banker
BankSync
ShareBuilder 401k - ASCENSUS
Logo for Microsoft Excel
Microsoft Excel

Synkroniser ShareBuilder 401k - ASCENSUS til Microsoft Excel

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i ShareBuilder 401k - ASCENSUS via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Microsoft Excel. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgjengelig
Kom i gang gratisLes mer om integrasjonen vår med Microsoft Excel

Slik synkroniserer du ShareBuilder 401k - ASCENSUS til Microsoft Excel

Felt fra ShareBuilder 401k - ASCENSUS kobles til kolonner i Microsoft Excel
koble kolonnene én gang
1

Søk etter ShareBuilder 401k - ASCENSUS i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis ShareBuilder 401k - ASCENSUS er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

2

Godkjenn Microsoft Excel

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Microsoft Excel. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

3

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra ShareBuilder 401k - ASCENSUS, levert av tilbyderen, til kolonner i Microsoft Excel.

4

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra ShareBuilder 401k - ASCENSUS til Microsoft Excel

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra ShareBuilder 401k - ASCENSUS og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i ShareBuilder 401k - ASCENSUS.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra ShareBuilder 401k - ASCENSUS.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra ShareBuilder 401k - ASCENSUS.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra ShareBuilder 401k - ASCENSUS og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Microsoft Excel.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra ShareBuilder 401k - ASCENSUS til hvilken som helst kolonne i Microsoft Excel – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere ShareBuilder 401k - ASCENSUS med Microsoft Excel?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Microsoft Excel på få minutter.

Kom i gang gratis
Detaljer om ShareBuilder 401k - ASCENSUS|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synkroniser ShareBuilder 401k - ASCENSUS til et annet sted

Den samme tilkoblingen til ShareBuilder 401k - ASCENSUS kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til Microsoft Excel

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Microsoft Excel.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med ShareBuilder 401k - ASCENSUS eller Microsoft Excel. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.