Synkroniser ScholarShare - California 529 College Savings til SimpleFIN

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i ScholarShare - California 529 College Savings via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til SimpleFIN. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgjengelig

Kom i gang gratis Les mer om integrasjonen vår med SimpleFIN

Slik synkroniserer du ScholarShare - California 529 College Savings til SimpleFIN

Felt fra ScholarShare - California 529 College Savings kobles til kolonner i SimpleFIN — koble kolonnene én gang

Søk etter ScholarShare - California 529 College Savings i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis ScholarShare - California 529 College Savings er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

Godkjenn SimpleFIN

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i SimpleFIN. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra ScholarShare - California 529 College Savings, levert av tilbyderen, til kolonner i SimpleFIN.

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra ScholarShare - California 529 College Savings til SimpleFIN

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra ScholarShare - California 529 College Savings og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i ScholarShare - California 529 College Savings.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra ScholarShare - California 529 College Savings.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra ScholarShare - California 529 College Savings.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra ScholarShare - California 529 College Savings og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i SimpleFIN.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra ScholarShare - California 529 College Savings til hvilken som helst kolonne i SimpleFIN – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere ScholarShare - California 529 College Savings med SimpleFIN?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i SimpleFIN på få minutter.

Kom i gang gratis

Detaljer om ScholarShare - California 529 College Savings|Detaljer om SimpleFIN|Se priser

Synkroniser ScholarShare - California 529 College Savings til et annet sted

Den samme tilkoblingen til ScholarShare - California 529 College Savings kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til SimpleFIN

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til SimpleFIN.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med ScholarShare - California 529 College Savings eller SimpleFIN. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.