Synkroniser RBC Advisor Connect - Client Access til Microsoft Excel

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i RBC Advisor Connect - Client Access via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Microsoft Excel. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgjengelig

Kom i gang gratis Les mer om integrasjonen vår med Microsoft Excel

Slik synkroniserer du RBC Advisor Connect - Client Access til Microsoft Excel

Felt fra RBC Advisor Connect - Client Access kobles til kolonner i Microsoft Excel — koble kolonnene én gang

Søk etter RBC Advisor Connect - Client Access i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis RBC Advisor Connect - Client Access er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

Godkjenn Microsoft Excel

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Microsoft Excel. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra RBC Advisor Connect - Client Access, levert av tilbyderen, til kolonner i Microsoft Excel.

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra RBC Advisor Connect - Client Access til Microsoft Excel

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra RBC Advisor Connect - Client Access og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i RBC Advisor Connect - Client Access.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra RBC Advisor Connect - Client Access.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra RBC Advisor Connect - Client Access.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra RBC Advisor Connect - Client Access og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Microsoft Excel.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra RBC Advisor Connect - Client Access til hvilken som helst kolonne i Microsoft Excel – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere RBC Advisor Connect - Client Access med Microsoft Excel?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Microsoft Excel på få minutter.

Kom i gang gratis

Detaljer om RBC Advisor Connect - Client Access|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synkroniser RBC Advisor Connect - Client Access til et annet sted

Den samme tilkoblingen til RBC Advisor Connect - Client Access kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til Microsoft Excel

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Microsoft Excel.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med RBC Advisor Connect - Client Access eller Microsoft Excel. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.