AustraliaNå lansert
·Australske banker støttes nå via CDR.Se australske banker
BankSync
LoneStar 529 Plan - Client Access
Logo for Microsoft Excel
Microsoft Excel

Synkroniser LoneStar 529 Plan - Client Access til Microsoft Excel

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i LoneStar 529 Plan - Client Access via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Microsoft Excel. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgjengelig
Kom i gang gratisLes mer om integrasjonen vår med Microsoft Excel

Slik synkroniserer du LoneStar 529 Plan - Client Access til Microsoft Excel

Felt fra LoneStar 529 Plan - Client Access kobles til kolonner i Microsoft Excel
koble kolonnene én gang
1

Søk etter LoneStar 529 Plan - Client Access i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis LoneStar 529 Plan - Client Access er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

2

Godkjenn Microsoft Excel

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Microsoft Excel. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

3

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra LoneStar 529 Plan - Client Access, levert av tilbyderen, til kolonner i Microsoft Excel.

4

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra LoneStar 529 Plan - Client Access til Microsoft Excel

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra LoneStar 529 Plan - Client Access og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i LoneStar 529 Plan - Client Access.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra LoneStar 529 Plan - Client Access.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra LoneStar 529 Plan - Client Access.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra LoneStar 529 Plan - Client Access og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Microsoft Excel.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra LoneStar 529 Plan - Client Access til hvilken som helst kolonne i Microsoft Excel – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere LoneStar 529 Plan - Client Access med Microsoft Excel?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Microsoft Excel på få minutter.

Kom i gang gratis
Detaljer om LoneStar 529 Plan - Client Access|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synkroniser LoneStar 529 Plan - Client Access til et annet sted

Den samme tilkoblingen til LoneStar 529 Plan - Client Access kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til Microsoft Excel

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Microsoft Excel.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med LoneStar 529 Plan - Client Access eller Microsoft Excel. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.