Synkroniser Kestra - MyWealthscape til Microsoft Excel
BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i Kestra - MyWealthscape via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Microsoft Excel. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.
Slik synkroniserer du Kestra - MyWealthscape til Microsoft Excel
Søk etter Kestra - MyWealthscape i BankSync
Registrer deg i BankSync. Hvis Kestra - MyWealthscape er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.
Godkjenn Microsoft Excel
Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Microsoft Excel. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.
Sett opp felttilordninger
Koble de støttede feltene fra Kestra - MyWealthscape, levert av tilbyderen, til kolonner i Microsoft Excel.
Angi tidsplan for synkronisering
Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.
Dette synkroniseres fra Kestra - MyWealthscape til Microsoft Excel
Transaksjoner
Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra Kestra - MyWealthscape og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.
Saldoer
Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Kestra - MyWealthscape.
Beholdninger
Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Kestra - MyWealthscape.
Handler
Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Kestra - MyWealthscape.
Lån
Synkroniser støttede lånesaldoer fra Kestra - MyWealthscape og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.
Kontodetaljer
Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Microsoft Excel.
Egendefinerte felttilordninger
Koble hvilket som helst felt fra Kestra - MyWealthscape til hvilken som helst kolonne i Microsoft Excel – fullt konfigurerbart.
Tidsplaner for synkronisering
Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.
Klar til å synkronisere Kestra - MyWealthscape med Microsoft Excel?
Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Microsoft Excel på få minutter.
Kom i gang gratisSynkroniser Kestra - MyWealthscape til et annet sted
Den samme tilkoblingen til Kestra - MyWealthscape kan sende data til alle disse målene.
- Synkroniser Kestra - MyWealthscape til Actual Budget
- Synkroniser Kestra - MyWealthscape til Airtable
- Synkroniser Kestra - MyWealthscape til Firefly III
- Synkroniser Kestra - MyWealthscape til Google Sheets
- Synkroniser Kestra - MyWealthscape til Home Assistant
- Synkroniser Kestra - MyWealthscape til MongoDB
- Synkroniser Kestra - MyWealthscape til MySQL
- Synkroniser Kestra - MyWealthscape til Notion
- Synkroniser Kestra - MyWealthscape til PostgreSQL
- Synkroniser Kestra - MyWealthscape til Securo
- Synkroniser Kestra - MyWealthscape til SimpleFIN
- Synkroniser Kestra - MyWealthscape til Sure
Andre banker som synkroniserer til Microsoft Excel
Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Microsoft Excel.
- Synkroniser Chase til Microsoft Excel🇺🇸 USA
- Synkroniser American Express til Microsoft Excel🇺🇸 USA
- Synkroniser Capital One til Microsoft Excel🇺🇸 USA
- Synkroniser Wells Fargo til Microsoft Excel🇺🇸 USA
- Synkroniser Fidelity til Microsoft Excel🇺🇸 USA
- Synkroniser Citibank Online til Microsoft Excel🇺🇸 USA
- Synkroniser Bank of America til Microsoft Excel🇺🇸 USA
- Synkroniser Charles Schwab til Microsoft Excel🇺🇸 USA
BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Kestra - MyWealthscape eller Microsoft Excel. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.