Synkroniser Employee Fiduciary (Sponsor) til Microsoft Excel

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i Employee Fiduciary (Sponsor) via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Microsoft Excel. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgjengelig

Kom i gang gratis Les mer om integrasjonen vår med Microsoft Excel

Slik synkroniserer du Employee Fiduciary (Sponsor) til Microsoft Excel

Felt fra Employee Fiduciary (Sponsor) kobles til kolonner i Microsoft Excel — koble kolonnene én gang

Søk etter Employee Fiduciary (Sponsor) i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis Employee Fiduciary (Sponsor) er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

Godkjenn Microsoft Excel

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Microsoft Excel. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra Employee Fiduciary (Sponsor), levert av tilbyderen, til kolonner i Microsoft Excel.

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra Employee Fiduciary (Sponsor) til Microsoft Excel

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra Employee Fiduciary (Sponsor) og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Employee Fiduciary (Sponsor).

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Employee Fiduciary (Sponsor).

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Employee Fiduciary (Sponsor).

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra Employee Fiduciary (Sponsor) og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Microsoft Excel.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra Employee Fiduciary (Sponsor) til hvilken som helst kolonne i Microsoft Excel – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere Employee Fiduciary (Sponsor) med Microsoft Excel?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Microsoft Excel på få minutter.

Kom i gang gratis

Detaljer om Employee Fiduciary (Sponsor)|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synkroniser Employee Fiduciary (Sponsor) til et annet sted

Den samme tilkoblingen til Employee Fiduciary (Sponsor) kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til Microsoft Excel

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Microsoft Excel.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Employee Fiduciary (Sponsor) eller Microsoft Excel. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.