AustraliaNå lansert
·Australske banker støttes nå via CDR.Se australske banker
BankSync
Assante - InvestorOnline
Logo for Microsoft Excel
Microsoft Excel

Synkroniser Assante - InvestorOnline til Microsoft Excel

BankSync kan støtte tilkobling til kontoer i Assante - InvestorOnline via Open Banking-tilbydere fra tredjeparter, og deretter sende de støttede kontodataene som vises nedenfor, til Microsoft Excel. Oppsettet tar under 10 minutter og krever ingen kode.

CanadaBanksynkroniseringTilgjengelig
Kom i gang gratisLes mer om integrasjonen vår med Microsoft Excel

Slik synkroniserer du Assante - InvestorOnline til Microsoft Excel

Felt fra Assante - InvestorOnline kobles til kolonner i Microsoft Excel
koble kolonnene én gang
1

Søk etter Assante - InvestorOnline i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis Assante - InvestorOnline er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for. BankSync lagrer ikke innloggingsopplysningene dine til nettbanken.

2

Godkjenn Microsoft Excel

Gi BankSync tilgang til å skrive data til arbeidsområdet ditt i Microsoft Excel. Velg databasen, tabellen eller arket der de støttede kontodataene skal havne.

3

Sett opp felttilordninger

Koble de støttede feltene fra Assante - InvestorOnline, levert av tilbyderen, til kolonner i Microsoft Excel.

4

Angi tidsplan for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra Assante - InvestorOnline til Microsoft Excel

Transaksjoner

Synkroniser tilgjengelig transaksjonshistorikk fra Assante - InvestorOnline og felt levert av tilbyderen, som dato, beløp, beskrivelse, brukersted og kategori.

Saldoer

Synkroniser nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Assante - InvestorOnline.

Beholdninger

Synkroniser støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Assante - InvestorOnline.

Handler

Synkroniser støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Assante - InvestorOnline.

Lån

Synkroniser støttede lånesaldoer fra Assante - InvestorOnline og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Kontodetaljer

Bruk kontonavn, maskerte identifikatorer og kontotyper fra tilbyderen til å organisere data i Microsoft Excel.

Egendefinerte felttilordninger

Koble hvilket som helst felt fra Assante - InvestorOnline til hvilken som helst kolonne i Microsoft Excel – fullt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Velg automatisk synkronisering hver time, hver dag eller hver uke, avhengig av abonnementet ditt, eller kjør en manuell synkronisering når som helst.

Klar til å synkronisere Assante - InvestorOnline med Microsoft Excel?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, sett opp synkroniseringen og få data inn i Microsoft Excel på få minutter.

Kom i gang gratis
Detaljer om Assante - InvestorOnline|Detaljer om Microsoft Excel|Se priser

Synkroniser Assante - InvestorOnline til et annet sted

Den samme tilkoblingen til Assante - InvestorOnline kan sende data til alle disse målene.

Andre banker som synkroniserer til Microsoft Excel

Finansinstitusjoner i samme marked som også kan sende kontodata til Microsoft Excel.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Assante - InvestorOnline eller Microsoft Excel. Alle varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.