Bruk Salesforce Agentforce med Mercer Wealth Solutions

MCP-serveren til BankSync kan la Salesforce Agentforce hente støttede kontodata fra Mercer Wealth Solutions som du har koblet til gjennom BankSync og gitt API-tilgang til. Spør om økonomien din på vanlig språk, uten regneark eller eksporter.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av, sponset av eller i partnerskap med Mercer Wealth Solutions eller Salesforce Agentforce. Navnene brukes bare for å beskrive mulig dekning av kontodata og kompatibilitet med klienter.

USAPlattformKoblet til via MCP

Kom i gang gratis Oppsettsveiledning for Salesforce Agentforce

Slik kobler du Salesforce Agentforce til Mercer Wealth Solutions

Opprette en API-nøkkel i BankSync for en KI-agent — én nøkkel, alle agenter

Søk etter Mercer Wealth Solutions i BankSync

Registrer deg i BankSync. Hvis Mercer Wealth Solutions er tilgjengelig, kobler du til kontoen din gjennom en godkjenningsflyt som tilbyderen eller banken selv står for.

Opprett en API-nøkkel

Opprett en API-nøkkel under Developers i arbeidsområdet ditt i BankSync.

Sett opp Salesforce Agentforce

Legg til MCP-serveren til BankSync i Salesforce Agentforce med API-nøkkelen din. Følg oppsettsveiledningen vår for Salesforce Agentforce for trinnvise instruksjoner.

Begynn å spørre

Spør Salesforce Agentforce om støttede transaksjoner, saldoer og mer fra Mercer Wealth Solutions på vanlig språk.

MCP-oppsett for Salesforce Agentforce

Legg til dette oppsettet slik at Salesforce Agentforce kan hente støttede kontodata fra Mercer Wealth Solutions gjennom BankSync.

Oppsett for Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Dette kan Salesforce Agentforce få tilgang til fra Mercer Wealth Solutions

Kontoer

Vis kontoene i Mercer Wealth Solutions som er koblet til gjennom BankSync og omfattet av tilgangene du gir API-nøkkelen.

Transaksjoner

Søk i støttede transaksjoner fra Mercer Wealth Solutions med dato, beskrivelse, beløp, brukersted og kategori levert av tilbyderen.

Saldoer

Hent nåværende og disponibel saldo for støttede kontoer i Mercer Wealth Solutions.

Beholdninger

Se støttede investeringsposisjoner, antall og markedsverdier fra Mercer Wealth Solutions.

Handler

Få tilgang til støttet handels- og aktivitetshistorikk for investeringer fra Mercer Wealth Solutions.

Lån

Sjekk støttede lånesaldoer fra Mercer Wealth Solutions og gjeldsopplysninger levert av tilbyderen.

Klar til å koble Salesforce Agentforce til Mercer Wealth Solutions?

Start den gratis prøveperioden på 14 dager. Koble til banken, opprett en API-nøkkel og begynn å hente data på få minutter.

Prøv gratis →

Oppsettsveiledning for Salesforce Agentforce Detaljer om Mercer Wealth Solutions Oversikt over MCP-verktøy

Bruk Mercer Wealth Solutions med en annen agent

Den samme MCP-serveren og API-nøkkelen fra BankSync fungerer med alle disse.

Andre banker du kan bruke med Salesforce Agentforce

Finansinstitusjoner i samme marked som Salesforce Agentforce kan hente data fra gjennom BankSync MCP.

BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisiell partner med Salesforce Agentforce eller Mercer Wealth Solutions. Alle produktnavn og varemerker tilhører de respektive eierne. Bankforbindelser opprettes gjennom regulerte Open Banking-tilbydere.