Sinkronkan SS&C - GlobeOp Client Portal ke Home Assistant

BankSync mungkin mendukung koneksi ke rekening SS&C - GlobeOp Client Portal melalui penyedia open banking pihak ketiga, lalu meneruskan data rekening yang didukung seperti di bawah ini ke Home Assistant. Penyiapan memakan waktu kurang dari 10 menit dan tidak memerlukan kode.

Amerika SerikatSinkronisasi bankTersedia

Mulai gratis Pelajari integrasi Home Assistant kami

Cara menyinkronkan SS&C - GlobeOp Client Portal ke Home Assistant

Memetakan field SS&C - GlobeOp Client Portal ke Home Assistant — petakan kolom sekali saja

Cari SS&C - GlobeOp Client Portal di BankSync

Daftar ke BankSync dan, jika SS&C - GlobeOp Client Portal tersedia, tautkan rekening Anda melalui alur otorisasi yang dijalankan oleh penyedia atau bank. BankSync tidak menyimpan kredensial internet banking Anda.

Otorisasi Home Assistant

Izinkan BankSync menulis data ke ruang kerja Home Assistant Anda. Pilih database, tabel atau sheet tempat data rekening yang didukung akan disimpan.

Atur pemetaan field

Petakan field SS&C - GlobeOp Client Portal yang didukung dari penyedia ke kolom di Home Assistant.

Atur jadwal sinkronisasi

Pilih sinkronisasi otomatis per jam, harian atau mingguan sesuai paket Anda, atau jalankan sinkronisasi manual kapan saja.

Data yang disinkronkan dari SS&C - GlobeOp Client Portal ke Home Assistant

Transaksi

Sinkronkan riwayat transaksi SS&C - GlobeOp Client Portal yang tersedia dan field dari penyedia seperti tanggal, jumlah, deskripsi, merchant dan kategori.

Saldo

Sinkronkan saldo saat ini dan saldo tersedia untuk rekening SS&C - GlobeOp Client Portal yang didukung.

Kepemilikan

Sinkronkan posisi investasi, jumlah unit dan nilai pasar yang didukung dari SS&C - GlobeOp Client Portal.

Jual beli

Sinkronkan riwayat jual beli dan aktivitas investasi yang didukung dari SS&C - GlobeOp Client Portal.

Pinjaman

Sinkronkan saldo pinjaman yang didukung dari SS&C - GlobeOp Client Portal beserta detail kewajiban yang disediakan penyedia.

Detail rekening

Gunakan nama rekening, ID tersamar dan jenis rekening dari penyedia untuk menata data di Home Assistant.

Pemetaan field kustom

Petakan field SS&C - GlobeOp Client Portal mana pun ke kolom mana pun di Home Assistant – sepenuhnya dapat dikonfigurasi.

Jadwal sinkronisasi

Pilih sinkronisasi otomatis per jam, harian atau mingguan sesuai paket Anda, atau jalankan sinkronisasi manual kapan saja.

Siap menyinkronkan SS&C - GlobeOp Client Portal dengan Home Assistant?

Mulai uji coba gratis 14 hari. Hubungkan bank Anda, atur sinkronisasi dan data mulai mengalir ke Home Assistant dalam hitungan menit.

Mulai gratis

Detail SS&C - GlobeOp Client Portal|Detail Home Assistant|Lihat harga

Sinkronkan SS&C - GlobeOp Client Portal ke tujuan lain

Koneksi SS&C - GlobeOp Client Portal yang sama dapat mengirim data ke tujuan mana pun di bawah ini.

Bank lain yang tersinkron ke Home Assistant

Lembaga di pasar yang sama yang juga dapat meneruskan data rekening ke Home Assistant.

BankSync tidak berafiliasi dengan, tidak didukung oleh dan bukan mitra resmi dari SS&C - GlobeOp Client Portal maupun Home Assistant. Semua merek dagang adalah milik pemiliknya masing-masing. Koneksi bank dibuat melalui penyedia open banking yang teregulasi.