Sinkronkan Morningstar Managed Portfolios - Client Access ke Microsoft Excel

BankSync mungkin mendukung koneksi ke rekening Morningstar Managed Portfolios - Client Access melalui penyedia open banking pihak ketiga, lalu meneruskan data rekening yang didukung seperti di bawah ini ke Microsoft Excel. Penyiapan memakan waktu kurang dari 10 menit dan tidak memerlukan kode.

Amerika SerikatSinkronisasi bankTersedia

Mulai gratis Pelajari integrasi Microsoft Excel kami

Cara menyinkronkan Morningstar Managed Portfolios - Client Access ke Microsoft Excel

Memetakan field Morningstar Managed Portfolios - Client Access ke Microsoft Excel — petakan kolom sekali saja

Cari Morningstar Managed Portfolios - Client Access di BankSync

Daftar ke BankSync dan, jika Morningstar Managed Portfolios - Client Access tersedia, tautkan rekening Anda melalui alur otorisasi yang dijalankan oleh penyedia atau bank. BankSync tidak menyimpan kredensial internet banking Anda.

Otorisasi Microsoft Excel

Izinkan BankSync menulis data ke ruang kerja Microsoft Excel Anda. Pilih database, tabel atau sheet tempat data rekening yang didukung akan disimpan.

Atur pemetaan field

Petakan field Morningstar Managed Portfolios - Client Access yang didukung dari penyedia ke kolom di Microsoft Excel.

Atur jadwal sinkronisasi

Pilih sinkronisasi otomatis per jam, harian atau mingguan sesuai paket Anda, atau jalankan sinkronisasi manual kapan saja.

Data yang disinkronkan dari Morningstar Managed Portfolios - Client Access ke Microsoft Excel

Transaksi

Sinkronkan riwayat transaksi Morningstar Managed Portfolios - Client Access yang tersedia dan field dari penyedia seperti tanggal, jumlah, deskripsi, merchant dan kategori.

Saldo

Sinkronkan saldo saat ini dan saldo tersedia untuk rekening Morningstar Managed Portfolios - Client Access yang didukung.

Kepemilikan

Sinkronkan posisi investasi, jumlah unit dan nilai pasar yang didukung dari Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Jual beli

Sinkronkan riwayat jual beli dan aktivitas investasi yang didukung dari Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Pinjaman

Sinkronkan saldo pinjaman yang didukung dari Morningstar Managed Portfolios - Client Access beserta detail kewajiban yang disediakan penyedia.

Detail rekening

Gunakan nama rekening, ID tersamar dan jenis rekening dari penyedia untuk menata data di Microsoft Excel.

Pemetaan field kustom

Petakan field Morningstar Managed Portfolios - Client Access mana pun ke kolom mana pun di Microsoft Excel – sepenuhnya dapat dikonfigurasi.

Jadwal sinkronisasi

Pilih sinkronisasi otomatis per jam, harian atau mingguan sesuai paket Anda, atau jalankan sinkronisasi manual kapan saja.

Siap menyinkronkan Morningstar Managed Portfolios - Client Access dengan Microsoft Excel?

Mulai uji coba gratis 14 hari. Hubungkan bank Anda, atur sinkronisasi dan data mulai mengalir ke Microsoft Excel dalam hitungan menit.

Mulai gratis

Detail Morningstar Managed Portfolios - Client Access|Detail Microsoft Excel|Lihat harga

Sinkronkan Morningstar Managed Portfolios - Client Access ke tujuan lain

Koneksi Morningstar Managed Portfolios - Client Access yang sama dapat mengirim data ke tujuan mana pun di bawah ini.

Bank lain yang tersinkron ke Microsoft Excel

Lembaga di pasar yang sama yang juga dapat meneruskan data rekening ke Microsoft Excel.

BankSync tidak berafiliasi dengan, tidak didukung oleh dan bukan mitra resmi dari Morningstar Managed Portfolios - Client Access maupun Microsoft Excel. Semua merek dagang adalah milik pemiliknya masing-masing. Koneksi bank dibuat melalui penyedia open banking yang teregulasi.