Synkroniser Morningstar Managed Portfolios - Client Access til PostgreSQL

BankSync kan muligvis forbinde til konti hos Morningstar Managed Portfolios - Client Access via tredjepartsudbydere af open banking og derefter sende de understøttede kontodata, der vises nedenfor, til PostgreSQL. Opsætningen tager under 10 minutter og kræver ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgængelig

Kom gratis i gang Læs mere om vores integration med PostgreSQL

Sådan synkroniserer du Morningstar Managed Portfolios - Client Access til PostgreSQL

Tilknytning af felter fra Morningstar Managed Portfolios - Client Access til kolonner i PostgreSQL — tilknyt dine kolonner én gang

Søg efter Morningstar Managed Portfolios - Client Access i BankSync

Opret dig i BankSync. Hvis Morningstar Managed Portfolios - Client Access er tilgængelig, forbinder du din konto via et godkendelsesforløb, som udbyderen eller banken selv står for. BankSync gemmer ikke dine loginoplysninger til netbanken.

Godkend PostgreSQL

Giv BankSync tilladelse til at skrive data til dit arbejdsområde i PostgreSQL. Vælg den database, tabel eller det ark, hvor de understøttede kontodata skal ende.

Opsæt felttilknytninger

Tilknyt de understøttede felter fra Morningstar Managed Portfolios - Client Access, som udbyderen leverer, til kolonner i PostgreSQL.

Indstil tidsplanen for synkronisering

Vælg automatisk synkronisering hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af dit abonnement, eller kør en manuel synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra Morningstar Managed Portfolios - Client Access til PostgreSQL

Transaktioner

Synkroniser tilgængelig transaktionshistorik fra Morningstar Managed Portfolios - Client Access og felter leveret af udbyderen som dato, beløb, beskrivelse, forretning og kategori.

Saldi

Synkroniser aktuelle og disponible saldi for understøttede konti hos Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Beholdninger

Synkroniser understøttede investeringspositioner, antal og markedsværdier fra Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Handler

Synkroniser understøttet handels- og aktivitetshistorik for investeringer fra Morningstar Managed Portfolios - Client Access.

Lån

Synkroniser understøttede lånesaldi fra Morningstar Managed Portfolios - Client Access og gældsoplysninger leveret af udbyderen.

Kontooplysninger

Brug kontonavne, maskerede id’er og kontotyper fra udbyderen til at organisere data i PostgreSQL.

Tilpassede felttilknytninger

Tilknyt et hvilket som helst felt fra Morningstar Managed Portfolios - Client Access til en hvilken som helst kolonne i PostgreSQL – helt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Vælg automatisk synkronisering hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af dit abonnement, eller kør en manuel synkronisering når som helst.

Klar til at synkronisere Morningstar Managed Portfolios - Client Access med PostgreSQL?

Start din gratis prøveperiode på 14 dage. Forbind din bank, opsæt din synkronisering, og få data ind i PostgreSQL på få minutter.

Kom gratis i gang

Detaljer om Morningstar Managed Portfolios - Client Access|Detaljer om PostgreSQL|Se priser

Synkroniser Morningstar Managed Portfolios - Client Access til et andet sted

Den samme forbindelse til Morningstar Managed Portfolios - Client Access kan sende data til alle disse destinationer.

Andre banker der synkroniserer til PostgreSQL

Pengeinstitutter i samme marked, som også kan sende kontodata til PostgreSQL.

BankSync har ingen tilknytning til Morningstar Managed Portfolios - Client Access eller PostgreSQL og er hverken godkendt af eller officiel partner med dem. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Bankforbindelser oprettes via regulerede udbydere af open banking.