Synkroniser Fieldpoint Private Bank & Trust til Sure

BankSync kan muligvis forbinde til konti hos Fieldpoint Private Bank & Trust via tredjepartsudbydere af open banking og derefter sende de understøttede kontodata, der vises nedenfor, til Sure. Opsætningen tager under 10 minutter og kræver ingen kode.

USABanksynkroniseringTilgængelig

Kom gratis i gang Læs mere om vores integration med Sure

Sådan synkroniserer du Fieldpoint Private Bank & Trust til Sure

Tilknytning af felter fra Fieldpoint Private Bank & Trust til kolonner i Sure — tilknyt dine kolonner én gang

Søg efter Fieldpoint Private Bank & Trust i BankSync

Opret dig i BankSync. Hvis Fieldpoint Private Bank & Trust er tilgængelig, forbinder du din konto via et godkendelsesforløb, som udbyderen eller banken selv står for. BankSync gemmer ikke dine loginoplysninger til netbanken.

Godkend Sure

Giv BankSync tilladelse til at skrive data til dit arbejdsområde i Sure. Vælg den database, tabel eller det ark, hvor de understøttede kontodata skal ende.

Opsæt felttilknytninger

Tilknyt de understøttede felter fra Fieldpoint Private Bank & Trust, som udbyderen leverer, til kolonner i Sure.

Indstil tidsplanen for synkronisering

Vælg automatisk synkronisering hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af dit abonnement, eller kør en manuel synkronisering når som helst.

Dette synkroniseres fra Fieldpoint Private Bank & Trust til Sure

Transaktioner

Synkroniser tilgængelig transaktionshistorik fra Fieldpoint Private Bank & Trust og felter leveret af udbyderen som dato, beløb, beskrivelse, forretning og kategori.

Saldi

Synkroniser aktuelle og disponible saldi for understøttede konti hos Fieldpoint Private Bank & Trust.

Beholdninger

Synkroniser understøttede investeringspositioner, antal og markedsværdier fra Fieldpoint Private Bank & Trust.

Handler

Synkroniser understøttet handels- og aktivitetshistorik for investeringer fra Fieldpoint Private Bank & Trust.

Lån

Synkroniser understøttede lånesaldi fra Fieldpoint Private Bank & Trust og gældsoplysninger leveret af udbyderen.

Kontooplysninger

Brug kontonavne, maskerede id’er og kontotyper fra udbyderen til at organisere data i Sure.

Tilpassede felttilknytninger

Tilknyt et hvilket som helst felt fra Fieldpoint Private Bank & Trust til en hvilken som helst kolonne i Sure – helt konfigurerbart.

Tidsplaner for synkronisering

Vælg automatisk synkronisering hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af dit abonnement, eller kør en manuel synkronisering når som helst.

Klar til at synkronisere Fieldpoint Private Bank & Trust med Sure?

Start din gratis prøveperiode på 14 dage. Forbind din bank, opsæt din synkronisering, og få data ind i Sure på få minutter.

Kom gratis i gang

Detaljer om Fieldpoint Private Bank & Trust|Detaljer om Sure|Se priser

Synkroniser Fieldpoint Private Bank & Trust til et andet sted

Den samme forbindelse til Fieldpoint Private Bank & Trust kan sende data til alle disse destinationer.

Andre banker der synkroniserer til Sure

Pengeinstitutter i samme marked, som også kan sende kontodata til Sure.

BankSync har ingen tilknytning til Fieldpoint Private Bank & Trust eller Sure og er hverken godkendt af eller officiel partner med dem. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Bankforbindelser oprettes via regulerede udbydere af open banking.