Brug Claude Cowork med Envestnet Asset Management - Client Access

MCP-serveren fra BankSync kan lade Claude Cowork slå op i understøttede kontodata fra Envestnet Asset Management - Client Access, som du har forbundet via BankSync og givet API-adgang til. Spørg til din økonomi på almindeligt sprog uden regneark eller eksport.

BankSync har ingen tilknytning til Envestnet Asset Management - Client Access eller Claude Cowork, er hverken godkendt eller sponsoreret af dem og er ikke partner med dem. Navnene bruges kun til at beskrive mulig dækning af kontodata og kompatibilitet med klienter.

USAPlatformForbundet via MCP

Kom gratis i gang Opsætningsguide til Claude Cowork

Sådan forbinder du Claude Cowork med Envestnet Asset Management - Client Access

Oprettelse af en API-nøgle i BankSync til en AI-agent — én nøgle, alle agenter

Søg efter Envestnet Asset Management - Client Access i BankSync

Opret dig i BankSync. Hvis Envestnet Asset Management - Client Access er tilgængelig, forbinder du din konto via et godkendelsesforløb, som udbyderen eller banken selv står for.

Opret en API-nøgle

Opret en API-nøgle under Developers i dit BankSync-arbejdsområde.

Konfigurer Claude Cowork

Tilføj MCP-serveren fra BankSync i Claude Cowork med din API-nøgle. Følg vores opsætningsguide til Claude Cowork for at få en trinvis vejledning.

Begynd at spørge

Spørg Claude Cowork om understøttede transaktioner, saldi og meget mere fra Envestnet Asset Management - Client Access på almindeligt sprog.

MCP-konfiguration til Claude Cowork

Tilføj denne konfiguration, så Claude Cowork kan slå op i understøttede kontodata fra Envestnet Asset Management - Client Access via BankSync.

Bruger du også Claude Desktop-appen? Installer med ét klik via desktop-pakken banksync-mcp.mcpb. Pakken er kun til Claude Desktop-appen.

Konfiguration til Claude Cowork

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Det kan Claude Cowork få adgang til hos Envestnet Asset Management - Client Access

Konti

Vis de konti hos Envestnet Asset Management - Client Access der er forbundet via BankSync og omfattet af de rettigheder, du giver API-nøglen.

Transaktioner

Slå op i understøttede transaktioner fra Envestnet Asset Management - Client Access med dato, beskrivelse, beløb, forretning og kategori leveret af udbyderen.

Saldi

Hent aktuelle og disponible saldi for understøttede konti hos Envestnet Asset Management - Client Access.

Beholdninger

Se understøttede investeringspositioner, antal og markedsværdier fra Envestnet Asset Management - Client Access.

Handler

Få adgang til understøttet handels- og aktivitetshistorik for investeringer fra Envestnet Asset Management - Client Access.

Lån

Tjek understøttede lånesaldi fra Envestnet Asset Management - Client Access og gældsoplysninger leveret af udbyderen.

Klar til at forbinde Claude Cowork med Envestnet Asset Management - Client Access?

Start din gratis prøveperiode på 14 dage. Forbind din bank, opret en API-nøgle, og slå op i dine data på få minutter.

Prøv gratis →

Opsætningsguide til Claude Cowork Detaljer om Envestnet Asset Management - Client Access Oversigt over MCP-værktøjer

Brug Envestnet Asset Management - Client Access med en anden agent

Den samme MCP-server og API-nøgle fra BankSync virker med dem alle.

Andre banker du kan bruge med Claude Cowork

Pengeinstitutter i samme marked, som Claude Cowork kan slå op i via BankSync MCP.

BankSync har ingen tilknytning til Claude Cowork eller Envestnet Asset Management - Client Access og er hverken godkendt af eller officiel partner med dem. Alle produktnavne og varemærker tilhører deres respektive ejere. Bankforbindelser oprettes via regulerede udbydere af open banking.